Banmédica coloca bonos por US$73 millones en mercado nacional

La demanda del mercado fue superior en tres veces a la oferta.

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Banmédica colocó bonos por cerca de US$73 millones (UF 1.700.000). La operación, liderada por IM Trust, se dividió en dos series a 5 y 21 años plazo, y obtuvo una demanda superior a 3,3 veces el monto ofertado.

En la Serie D a 21 años plazo se colocó UF 1 millón, con una demanda de 3,33 veces, a una tasa de 4,45%, con un excelente spread de 91 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco Central.

En la Serie C a 5 años plazo en tanto, se colocaron UF 700 mil, con una demanda de 3,40 veces, a una tasa de 3,89%, con un spread de 90 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco Central. También destacando su bajo spread en relación a las colocaciones de las últimas semanas.

Tanto la administración de Banmédica como los ejecutivos de IM Trust mostraron su gran satisfacción por el resultado de la emisión, especialmente considerando el contexto actual en el mercado de renta fija.

De acuerdo a Carlos Valdivieso, Director de Mercado de Capitales de IM Trust "con esta operación quedó demostrado la alta aceptación de Banmédica en el mercado, que le permite a futuro seguir levantando financiamiento en mejores condiciones de montos y spread".

Banmédica es el principal conglomerado de la industria de la salud privada en Chile y uno de los más importantes en Latinoamérica. La Compañía controlada por los Grupos Penta y Fernandez León, es un claro ejemplo de creación de valor, asociado a su amplia experiencia en el negocio asegurador y prestador, lo que se ha visto reflejado al ser consideradas entre la principales compañías generadoras de valor por Econsult y Santander Investment, y alcanzar niveles de ventas superior a los US$ 1.000 millones, con un crecimiento anual superior al 8% en los últimos 7 años.