latercera.cl

10 de noviembre de 2008

NEGOCIOS

Santander aumenta su capital en US$9.200 millones y acciones caen 4,2% en España

El primer banco españos anunció hoy la colocación de 1.600 millones de acciones por un valor de 4,5 euros cada una.

Reuters


10/11/2008 - 08:28

El español Banco Santander anunció el lunes un aumento de capital de casi 7.200 millones de euros (US$9.200 millones), en una decisión que sorprendió al mercado y que es tomada en medio de una crisis crediticia mundial que ha golpeado a grandes instituciones financieras.

El mayor banco de España informó el lunes que emitirá cerca de 1.600 millones de acciones con un valor de 4,5 euros cada una, para reforzar su ratio de "core capital". Ese precio representa un descuento significativo tomando en cuenta que el viernes las acciones de la entidad cerraron en 8,34 euros.

"Santander se anticipa a reforzar su capital ofreciendo una magnífica oportunidad de inversión a sus accionistas", dijo el presidente del banco, Emilio Botín, en la nota de prensa.

En un hecho informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el banco Santander dijo que el importe total de la emisión ascenderá a 7.194 millones de euros (US$9.240 millones).

"La operación está totalmente asegurada", dijo el banco, cuyo ratio de "core capital" se situaba a finales de septiembre en el 6,31%.

"Como respuesta a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno económico", el banco ha decidido elevar su objetivo de core capital hasta el 7%, agregó.

Las acciones del Banco Santander, que anunció hoy una futura ampliación de capital por valor de US$9.200 millones, perdían un 4,2% de su valor bursátil y arrastraban a la baja al resto de entidades financieras.

A las 11.30 hora española las (10.30 horas GMT) las acciones del Santander se cambiaban a 7,99euros, frente a los 8,34 euros que marcaban al cierre de la última sesión.

Santander explicó en su nota de prensa que la ampliación de capital cuenta con un derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios 4 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva, explicó en una nota.

El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción comenzará previsiblemente el 13 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre. El banco dijo que la operación está totalmente asegurada por una serie de entidades europeas y anglosajones.

"Es una sorpresa total para el mercado", dijo un operador de Venture Finanzas.

A finales de octubre, el banco había enviado un mensaje tranquilizador a los inversores que se mostraron preocupados por la evolución de sus ratios de capital tras una reciente ola de adquisiciones.

Un directivo del Santander dijo el lunes en una conferencia con analistas para explicar el aumento de capital que los fondos no se destinarán a nuevas adquisiciones ni que tampoco está relacionado con posibles amortizaciones o cargos en su balance.

También informó que el Santander prevé mantener en el 2009 el mismo dividendo por acción que el correspondiente a este año.

El presidente ejecutivo del banco, Alfredo Sáenz, dijo anteriormente que el Santander continuaría con su proceso de desinversiones selectivas para "desapalancar" su balance.