El gobierno mexicano colocó una emisión de deuda en bonos globales por US$2.000 millones en los mercados internacionales y con un plazo de 10 años, informó hoy la secretaría de Hacienda de ese país.

Estos bonos pagarán un cupón del 5,95%, con lo que el inversor recibirá un rendimiento total del 5,98%, equivalente a un diferencial de 390 puntos base respecto a los Bonos del Tesoro estadounidense, aseguró la dependencia.

Hacienda destacó que esta emisión de deuda de México se efectuó en un entorno de volatilidad en los mercados internacionales y con un costo cercano a emisiones similares para el mismo plazo.

Asimismo señaló que se aprovecharon las condiciones del mercado y se logró cubrir parte de las necesidades de financiación para 2009.

La dependencia afirmó que la demanda por los bonos fue el doble de la oferta y se colocó entre unos 150 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y de México.

Esta colocación forma parte de la estrategia para mejorar los términos y las condiciones de la deuda externa, así como para desarrollar los bonos de referencia y ampliar la base de inversores, destacó.

El ministerio agregó que la colocación de los bonos mexicanos demuestran la confianza de los inversionistas en el país pese al entorno de volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Al cierre de octubre pasado el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal ascendió a US$37.079 millones, cifra inferior en US$4.202 millones a la de diciembre de 2007.

La deuda interna del gobierno federal a octubre pasado se ubicaba en US$146.000 millones.