Los dueños de D&S están dispuestos a vender hasta un 33,4% de la principal supermercadista de Chile a la gigante estadounidense WalMart, para asegurar el éxito de una próxima Oferta Pública de Adquisición (OPA), dijo el lunes una fuente cercana a la negociación.

WalMart Stores Inc., la mayor cadena minorista del mundo, cerró el viernes un acuerdo con los controladores de D&S, la familia chilena Ibáñez, para lanzar una OPA en Chile y Estados Unidos por el 100% de las acciones de la firma, a un precio de US$0,408 por papel.

En una carta enviada al ente regulador chileno, D&S informó que sus controladores se comprometieron a vender al menos un 23,4% de sus acciones, lo que significaría mantener un 40% de la propiedad.

"La familia Ibáñez se ha comprometido a vender hasta un 33,4% del total (de su propiedad)", dijo la fuente vinculada a la negociación que pidió no ser identificada.

La OPA de WalMart, operación que fue asesorada por Barclays Capital y UBS, será exitosa si se logra suscribir más de un 50% de las acciones. D&S fue valorada en un total de US$2.700 millones.

"Nosotros creemos que la transacción va a ser muy bien recibida basado en el premio de la acción, si la comparas con otras transacciones, si miras los múltiplos (...) todo eso lo hacen un premio muy atractivo", agregó la fuente.

El lunes, las acciones de D&S llegaron a subir un 28,21%, a $250 por papel, tras conocerse el cierre de las negociaciones con la gigante estadounidense.

La oferta de WalMart, equivalente a unos $259,4 por título, representaría un premio cercano al 33% respecto al cierre de las acciones de D&S del jueves, en $195 por papel.