La firma estadounidense WalMart, la mayor cadena minorista del mundo, lanzó el martes una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de la supermercadista D&S en Chile y el extranjero, en una operación valuada en US$2.660 millones.

WalMart Stores Inc. dijo en un aviso publicado en diarios locales que la oferta por la compañía chilena, equivalente a US$0,408 por acción, se inicia a las 00.00 hora local (0300 GMT) del miércoles y vence a las 24.00 hora local (0300 GMT) del 22 de enero del 2009.

"El precio representa un premio por control de 34,78% en relación al precio de mercado de la acción de D&S, el que según definición legal es de $192,49", dijo WalMart en su aviso de inicio de OPA aparecido el martes en diarios chilenos.

La cantidad de acciones que pretende adquirir WalMart asciende a un total de 6.520 millones de acciones de D&S.

No obstante, WalMart dijo que declarará exitosa la operación si se alcanza a lo menos 3.260,6 millones de acciones, equivalente al 50,01% de la propiedad de D&S.

WalMart cerró el viernes un acuerdo con los controladores de D&S, la familia chilena Ibáñez, para lanzar la OPA. D&S informó que sus controladores se comprometieron a vender al menos un 23,4% de sus acciones, lo que significaría mantener un 40% de la propiedad.

Pero tal como lo anticipó Reuters, WalMart dijo que los dueños de D&S se comprometieron a vender en la OPA hasta un 10% adicional de su propiedad, en caso de que sea necesario asegurar el éxito de la operación.

La OPA de WalMart en Chile será asesorada por la correduría IM Trust.