GMAC, el brazo financiero de la automotriz estadounidense General Motors Corp que recibió una inyección de capital de US$6.000 millones por parte del Gobierno, dijo este miércoles que tenedores de US$21.200 millones de deuda accedieron a intercambiar sus participaciones por US$15.700 millones de nuevos títulos más efectivo.

Una vez concretada la oferta de canje se aliviará la deuda de gastos indirectos de GMAC, que la semana pasada obtuvo la aprobación de la Reserva Federal  (Fed) para convertirse en banco comercial, permitiendo cubrir fondos de menor costo y aliviarlos temores respecto de su posibilidades de supervivencia.

El otro principal inversionista del prestamista es la firma de capital privado Cerberus Capital Management LP .

GMAC accedió a aceptar propuestas de quienes poseen US$17.500 millones, o un 59%, de viejas notas de GMAC, y US$3.700 millones, o un 39%, de notas emitidas por su unidad hipotecaria Residential Capital LLC (ResCap).

La compañía dijo que quienes tengan las notas canjeadas de GMAC recibirán US$11.900 millones  de nuevas notas senior con garantía y 2.600 millones de acciones con derechos preferentes que nunca maduran. Los poseedores de las notas intercambiadas de ResCap recibirán US$1.170 millones en nuevas notas de GMAC.

Algunos inversionistas que participaron en la oferta de cambio recibirán dinero para sus posesiones, precisó.    

GMAC intenta recuperarse tras sufrir pérdidas por US$7.900 millones en los últimos 15 meses que finalizaron el 30 de septiembre. Muchas de sus pérdidas fueron producto de ResCap, pero los problemas crediticios en los préstamos automotrices también comenzaron a subir.

El Departamento del Tesoro accedió el lunes a comprar US$5.000 millones en GMAC, usando fondos del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP por su sigla en inglés).

El Tesoro también accedió a prestarle hasta US$1.000 millones a GM para apoyar a GMAC. El financiamiento del Tesoro acabará con GM y Cerberus reduciendo sus participaciones en GMAC.

El martes, GMAC dijo que comenzaría a realizar préstamos a gente con puntaje crediticio igual o superior a 621 unidades, reduciendo un requisito de un puntaje de 700 puntos que había sido impuesto en octubre. La mediana del puntaje crediticio estadounidense es de 723  unidades, según la unidad myFICO de Fair Isaac Corp.