Etiqueta: colocación de bonos

En 2020 la compañía levantó nueva deuda por cerca de US$1.000 millones.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar la compra de bonos de la firma por US$400 millones, anteriormente emitidos, con fecha de vencimiento en 2021.

Los recursos obtenidos serán utilizados por la firma para refinanciar su deuda de corto plazo y financiar su plan de expansión. La oferta despertó un gran interés en el mercado y contó con la participación de fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros, entre otros.

La tasa llegó a 2,67%, mientras que la carátula quedó cifrada en 3%. Los papeles serie T vencen en marzo 2025.

Se trata de una única serie a 20 años plazo donde los recursos obtenidos será utilizados para el refinanciamiento de pasivos. La operación fue asesorada por BBVA.

Por Aldo Reyes. Por el bien del país, es de esperar que en 2018 la inversión se revitalice y, con ella, la tasa de colocación de títulos de deuda.