LarrainVial planea tres aperturas de empresas a bolsa en Chile

La casa de corretaje de LarrainVial SA planea ocuparse de las ofertas públicas iniciales de venta de acciones de tres compañías chilenas por lo menos durante el próximo año tras la ausencia de salidas a Bolsa en el país durante ocho meses, dijo el jefe ejecutivo de la filial.

La última OPI de Chile fue en diciembre, cuando Cruzados SADP, que dirige el equipo de fútbol de la Universidad Católica, recaudó US$25 millones. Las otras ventas del año pasado fueron las de la minorista Empresas Hites SA y la operadora de casinos Enjoy SA.

"Son compañías medianas a grandes", dijo Manuel Bulnes, jefe ejecutivo de LarrainVial SA Corredora de Bolsa, la mayor casa de corretaje de acciones no bancaria de Chile por ganancias, sobre las compañías que están planeando ofertas. Bulnes hizo la declaración en una entrevista en Santiago el martes.

Las valoraciones en la Bolsa chilena hacen las ventas de acciones "muy atractivas" para las empresas, dijo Bulnes. El índice Ipsa de Chile ha subido un 26% este año y subió a un nivel sin precedentes el 9 de agosto. El índice se cotiza a 22 veces las ganancias informadas, cerca del nivel más alto desde noviembre del 2007. Chile tiene un grupo "sofisticado" de inversionistas potenciales en salidas a Bolsa, incluso fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión colectiva, dijo Bulnes.

LarrainVial también planea recaudar US$500 millones de clientes institucionales en Chile, Perú, Colombia y México para un fondo de fondos de capital riesgo que invierta en mercados desarrollados, y está trabajando con HarbourVest Partners LLC, dijo Bulnes. La casa de corretaje reunió una cantidad semejante entre inversionistas para la firma de capital riesgo Blackstone Group LP, dijo Bulnes.

"No vemos ninguna razón por la cual no levantemos unos US$500 millones con HarbourVest", dijo Bulnes. "Hoy más que nunca los mercados emergentes tiene disponibilidades de ahorros y pueden y pueden participar de esas oportunidades de inversión no solo en la región sino que en mercados desarrollados".

Según la prensa, LarrainVial está asesorando a Laboratorios Recalcine SA sobre una OPI. Bulnes se negó a decir a cuáles compañías la casa de corretaje está ayudando a salir a Bolsa.