Las acciones de Embotelladora Andina y Coca-Cola Polar (Kopolar) cerraron con fuerte alzas este viernes en la Bolsa de Comercio de Santiago, luego que ayer, tras el cierre del mercado, ambas compañías anunciaron que suscribieron un memorándum de acuerdo para fusionar sus operaciones.
Los títulos de la serie A de Andina avanzaron 5,85% a $1.955 y los de la serie B ganaron 5,11% a $2.396, mientras los papeles de Coca -Cola Polar se dispararon un 12,92% hasta $1.101.
La operación, que aun debe pasar por los procesos de due diligence y contar con las autorizaciones corporativas respectivas, se realizará a través de la absorción de Coca-Cola Polar por parte de Andina mediante el intercambio de nuevas acciones emitidas por la sociedad, a una razón de 0,33269 acciones de la sociedad serie A y 0,33269 acciones de la sociedad serie B por cada acción de Embotelladoras Coca-Cola Polar.
La relación de canje implica que los actuales accionistas de Embotelladora Coca-Cola Polar quedarán con una participación del 19,68% de la propiedad accionaria de la sociedad una vez fusionada.
Considerando cifras para los doce meses terminados en septiembre de 2011, la entidad combinada tendría un volumen de ventas US$2.563 millones en ventas y quedando posicionada como el tercer embotellador de Coca-Cola más grandes de Latinoamérica con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
En el caso del mercado chileno la firma tendría el 72% de las ventas de Coca Cola y analistas apuestan a que el acuerdo podría generar sinergias en las areas de distribcuión, administración, producción y logísitica.
En un informe difundido este viernes Bice Inversiones estimó que las sinergias tras la fusión podrían alcanzar los US$30,2 millones anuales.
El restante 28% del mercado nacional corresponde a Embonor, cuyas acciones también subieron en la Bolsa. Los títulos de Embonor-B ganaron 3,99% a $915,1, mientras los de Embonor-A se mantuvieron sin cambios a $830.
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