El fisco y sus empresas salen al mercado internacional en busca de recursos frescos

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El Tesoro colocó US$2.000 millones y Metro, por su parte, unos US1.500 millones, sumándose a los US$800 millones de Codelco a fines de abril.




Son US$3.500 millones los que hoy colocaron el Fisco y Metro en mercados internacionales, los que sumados a los US$800 millones de Codelco a fines de abril, totalizan US$4.300 millones levantandos en pocos días a pesar la crisis global producida por la pandemia del coronavirus.

Hacienda informó hoy la emisión de bonos de Tesorería en euros y dólares en mercados internacionales por un total equivalente a US$2.000 millones. Las operaciones contemplaron la emisión de bonos en dólares por US$1.458 millones y bonos en euros por €500 millones (equivalente a US$542 millones).

Mediante un comunicado, Hacienda detalló que los papeles en dólares a 2031 se emitieron a una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima de la tasa de referencia. El spread alcanzado es 105 puntos base más alto que el apuntado en la colocación del 22 de enero pasado.

“Se destaca que este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020”, dijo Hacienda.

En tanto, la emisión de bonos en euros, se informa que ésta consideró la reapertura del bono en euros con vencimiento en el año 2025 por €500 millones a una tasa de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de referencia

Por su parte, Metro informó hoy de una colocación de bonos por un total de US$ 1.500 millones en el mercado internacional, recursos que se destinarán a prepagar deuda vigente y optimizar la estructura financiera de la empresa,

La operación considera la colocación de bonos por US$500 millones a 10 años con una tasa de 3,65% y por US$1.000 millones a 30 años con una tasa de 4,70%, situándose esta operación como una de las operaciones de refinanciamiento a las tasas más bajas del mercado en la actualidad.

En la transacción participaron más de 370 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Reino Unido principalmente, logrando una sobresuscripción de 4,8 veces, por un monto superior a US$ 7,1 mil millones.

Estas operaciones se suman a la realizada por Codelco a fines de abril, cuando emitió $800 millones con el objeto de hacer frente a la actual incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.

Dicha colocación, realizada en Nueva York fue a 11 años plazo con un rendimiento de 3,77%. La tasa obtenida representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar.

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