Vías Chile concreta la mayor colocación de bonos en 15 años

Autopista Costanera Norte

La emisión total fue por UF14 millones con spreads que no superaron los 60 puntos base.




El mercado chileno esta mañana fue testigo de una operación histórica. Vías Chile, la filial local de la española Abertis, colocó bonos por un total de UF14 millones (US$548,8 millones), la mayor emisión de deuda de Chile en 15 años.

Pero no sólo el monto de colocación destacó. También lo fueron los spreads alcanzados y la demanda por los instrumentos, dando cuenta de la fuerte demanda que existe en Chile por inversionistas institucionales. Los agentes colocadores y financieros fueron Scotiabank y Santander.

La emisión de la línea B fue por UF4 millones (US$157,8 millones) con un duration de 5 años y un plazo de 6,5 años y tres de gracia. La tasa de interés lograda fue de 1,14%, con un spread de 60 puntos base. La demanda totalizó 2,8 veces lo ofertado.

La otra línea colocada, la A, fue por UF10 millones (US$391 millones), con un duration de 8,8 años a 11,5 años plazo y 7,5 de gracia. El interés fue de 1,44% y el spread de 58 pb. La demanda sumó 2,1 veces la oferta.

La finalidad de los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A y B se destinarán en su totalidad a prepagar parte de un

pasivo que mantiene Vías Chile con la sociedad española Inversora de Infraestructuras S.L., accionista titular del 71,013% de las acciones

emitidas por Vías Chile.

El Holding de Abertis fue constituido en 2008 y actualmente opera el 23% de los Kms concesionados del país y 30% de los ingresos.

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