AES Gener emitió bono por US$550 millones en los mercados internacionales

Ricardo Falú, gerente general de AES Gener

La colocación a 60 años plazo, tuvo una sobre suscripción de más de 6 veces ya que se generaron órdenes superiores a los US$2.670 millones.


AES Gener realizó este martes la colocación de un bono por US$550 millones en los mercados internacionales, con vencimiento en 60 años (2079) el que obtuvo una tasa de interés anual de 7,125%.

La colocación atrajo el interés de más de 232 cuentas de diversos inversionistas de Asia, Europa y América, que representaron una sobre suscripción en más de 6 veces y generaron órdenes superiores a los US$2.670 millones, precisó la compañía.

El gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, señaló que el interés que generó la emisión del nuevo bono es una muestra del reconocimiento y la ponderación que el mercado tiene de la compañía.

“Somos una empresa sólida y comprometida, con una excelente salud financiera y lo principal, con una estrategia de crecimiento muy clara para convertirnos en la principal empresa de proveedora de soluciones energéticas en Sudamérica, acelerando un futuro más seguro y sustentable, dijo Falú.

Los recursos obtenidos con la colocación serán destinados al rescate del remanente de US$450 millones de los bonos subordinados que AES Gener colocó en el mercado internacional en diciembre de 2013 con una tasa de 8,375% y que vencen en diciembre de 2073,  además del pago de los costos asociados a la operación de rescate y otros fines corporativos generales de la compañía, incluyendo requerimientos de capital de trabajo de sus filiales.

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