Agrosuper planea aumento de capital por al menos US$340 millones para AquaChile tras cerrar compra

Tras recibir la aprobación de la FNE a la operación por US$850 millones, la compañía de Gonzalo Vial lanzó una OPA por el 100% de la salmonera, la que se extenderá hasta el 14 de enero.


Luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara la compra de la salmonera AquaChile por parte de Agrosuper, esta última lanzó su Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de la compañía, operación que le permitirá convertirse en el principal actor local y la segunda mayor productora de salmón a nivel mundial, tras la noruega Marine Harvest.

La oferta es por hasta 1.157 millones de acciones a un precio de US$0,73586622 por papel, con lo que totaliza US$851.397.217, y se extenderá entre el 14 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2019.

Además, según el prospecto de la OPA, una vez concretada la operación, Agrosuper contempla proponer al directorio de AquaChile realizar un aumento de capital destinado a reducir el nivel de endeudamiento de la sociedad y financiar su plan de inversiones, por un monto similar al ya aprobado por la junta de accionistas el 15 julio de 2018 de US$340 millones, o bien, si dicho monto se considera insuficiente, por un monto superior a ser sometido a la aprobación de los accionistas.

Agrosuper también planea cerrar la sociedad y cancelar su registro de las bolsas de valores e iniciar, junto con el directorio de AquaChile, un trabajo de análisis y evaluación respecto de posibles alternativas para combinar las distintas operaciones de salmón bajo control de la compañía, lo que podría incluir eventualmente una fusión u otra forma de combinación de negocios o reorganización que involucre a AquaChile.

Acuerdo

La operación fue anunciada el 4 de agosto, luego que Agrosuper, del empresario Gonzalo Vial, suscribiera un acuerdo de compraventa con los accionistas mayoritarios de Empresas AquaChile, las familias Puchi y Fischer para adquirir el 67% de las acciones de la compañía, y lanzar una OPA por el total de la propiedad.

De este modo el cumplimiento de la condición para declarar exitosa la OPA, que consiste en que Agrosuper adquiera un mínimo de 771.333.334 de las acciones de AquaChile, representativas de un 66,67% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la sociedad ya está asegurado.

El precio ofrecido representa un premio del 5,76% sobre el precio de mercado, calculado en la forma señalada la Ley de Mercado de Valores como de referencia para los efectos de las OPAs, y que asciende a $473,08 por acción. Dicho precio de mercado corresponde al promedio ponderado de las transacciones bursátiles realizadas entre el 4 de septiembre de 2018 y el 4 de diciembre de 2018, considerando el tipo de cambio del dólar observado publicado por el Banco Central el 12 de diciembre de 2018.

La oferta establece la posibilidad de prorrogar el plazo de duración de ésta por un plazo no menor a 5 ni mayor a 15 días adicionales.

La compra se da dentro de un año de fuerte expansión en el sector salmonero para Agrosuper, que a inicios de diciembre, a través de su filial salmonera Los Fiordos, concretó la adquisición de Salmones Friosur a la familia del Río por US$235 millones.

La compañía ligada a Puchi y Fischer también había salido de compras. En junio AquaChile anunció la la compra de Salmones Magallanes al grupo Gálmez por US$255 millones, operación que se concretó en agosto. Con estas adquisiciones han disminuido los operadores en el mercado salmonero y se ha concentrado la producción con menos participantes.

Seguir leyendo