Avianca extiende plazo para la oferta de intercambio de bonos

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Hasta el 10 de octubre se pueden sumar aquellos bonistas que no han participado, faltando menos de un 13%.




Avianca Holdings S.A. anunció que ha extendido hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020. Esto, cuando solo queda un 12,78% de los bonos por renegociar.

Desde la compañía explicaron que "quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.".

Por su parte, la CFO de la empresa, Adrián Neuhauser, afirmó que "hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible".

Según comentan desde Avianca Holdings, Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones.

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