Avianca finaliza reestructuración con acuerdos de acreedores

Avianca

El operador aéreo con sede en Bogotá recibió la aprobación de los principales acreedores con quienes negociaba desde junio.




Avianca Holdings SA llegó a acuerdos con sus acreedores y obtuvo un nuevo financiamiento para completar una reestructuración de su deuda que liberará efectivo a medida que busca un plan de recuperación, anunció la aerolínea colombiana el lunes.

El operador aéreo con sede en Bogotá recibió la aprobación de los principales acreedores con quienes negociaba desde junio, cuando comenzó a diferir los pagos de capital y anunció un "nuevo perfil" de su deuda. La compañía dijo que aseguró extensiones de líneas bancarias, cartas de crédito y otros acuerdos con más de 125 acreedores y proveedores.Fue un paso crítico en un plan llevado a cabo por el director ejecutivo, Anko van der Werff, y el director financiero, Adrian Neuhauser, quien asumió el cargo a mediados de año. Con los acuerdos establecidos, la compañía recibió un préstamo de US$250 millones por parte de accionistas. También anunció el lunes US$125 millones en financiamiento adicional, incluidos recursos comprometidos de Citadel, propiedad del multimillonario Ken Griffin."Para los 20.000 empleados de Avianca Holdings, esta es una noticia fantástica, debido a que la distracción de todo esto ha sido un obstáculo para la atención de la gerencia", dijo Van der Werff en una conferencia telefónica. "Lo que realmente podemos hacer ahora es concentrarnos una vez más en la empresa".El equipo de gestión está implementando un plan para elevar la rentabilidad y restaurar la confianza de los inversionistas al reducir el apalancamiento, recortar el tamaño de su flota y eliminar rutas no rentables mientras incluye nuevos destinos y se enfoca en vuelos a través de su principal centro de conexiones en Bogotá. Las acciones se han recuperado desde que los ejecutivos asumieron sus cargos, devolviendo un 26% en el segundo semestre, en comparación con el 5% para el índice Colcap de referencia de Colombia.

Los tenedores de bonos ya habían acordado intercambiar notas con vencimiento en mayo por nuevos bonos. Recibirán automáticamente nuevos bonos con vencimiento en 2023 con un cupón del 9% para fin de año. La compañía recibió un préstamo convertible de US$250 millones de United Airlines Inc. y Kingsland Holdings Ltd., anunciado previamente.

Los US$125 millones en financiamiento nuevo incluyen US$50 millones provenientes de un grupo de inversionistas latinoamericanos. Citadel, que acordó proporcionar US$50 millones en recursos comprometidos, dijo que está apoyando el plan de transformación de Avianca, según un comunicado enviado por correo electrónico de Pablo Salame, jefe de crédito global de la firma.

Avianca está preparando una oferta de bonos convertibles de al menos US$125 millones para accionistas preferenciales en el primer trimestre de 2020.

"Este financiamiento nos otorga una base sólida para ejecutar" la estrategia de cambio del negocio, dijo Van der Werff. "Aún hay mucho por hacer, pero ahora puedes concentrarte en dirigir una aerolínea nuevamente".

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