Cencosud lanza oferta de recompra de bonos por hasta US$900 millones
La oferta, que vence el 8 de cotubre, es extensiva a bonos con vencimiento en 2023, 2025 y 2027.
El holding Cencosud, controlado por Horst Paulmann, anunció este miércoles que el directorio de la compañía acordó efectuar una oferta para la adquisición de los bonos emitidos por la sociedad en los mercados internacionales por un monto de hasta US$900 millones.
La compañía precisó que las ofertas comenzarán a partir de hoy y son extensivas para los bonos emitidos el 6 de diciembre de 2012 con vencimiento el año 2023, bonos emiridos con fecha 1|2 de febrero de 2015 con vecimiento el año 2025 y bonos emiitidos el 17 de julio de 2017 con vencimiento el año 2027.
"Las ofertas serán financiadas con recursos propios de la sociedad", señaló la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Los agentes colocadores de la oferta son Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities.
El viernes pasado Cencosud Shopping, la filial de centros comerciales del holding, realizó dos colocaciones de bonos en el mercado local por un total de UF 6.000.000, equivalentes a unos US$354 millones.
Los fondos provenientes de dicha colocación fueron destinados, en su totalidad, a prepagar los créditos intercompañía que la sociedad mantiene con su matriz Cencosud.
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