Enjoy realiza colocación de bono por US$83 millones

Enjoy efectuó una colocación de bonos en el mercado local por un total de US$83 millones, cuya serie tiene vencimiento a nueve años con una tasa de emisión de UF 3.5% y no considera garantías.

En línea con la estrategia de Enjoy de fortalecer su posición financiera, los fondos recaudados en esta nueva colocación se destinarán en un 100% al pago de obligaciones financieras.

El Gerente de Finanzas de Enjoy, Esteban Rigo-Righi, comentó que "la colocación de este bono es muy positiva para Enjoy, a una tasa histórica para la Compañía, y que nos deja con un duration o vencimiento de deuda más extenso en un 27%, que se adecúa mejor a la duración de las licencias de juego renovadas recientemente; y nos permite seguir avanzando con nuestros planes de disminuir costos financieros".

ICR y Humphreys clasificaron en "Categoría BBB+" a este nuevo bono serie J de Enjoy S.A.En la oportunidad, la clasificadora Humphreys subrayó que esta colocación le da a Enjoy una mayor holgura de flujos en relación con el perfil de vencimiento de los pasivos, disminuyendo la presión a la caja durante los próximos dos años, dado que el pago de este bono tiene un período de gracia de cinco años, posterior a las inversiones que la Compañía está realizando luego de los resultados de las licitaciones de licencias de operación de casinos".

El agente colocador de esta transacción fue Euroamerica S.A.