Morgan Stanley y Goldman Sachs, a punto de liderar apertura en bolsa de Airbnb

Airbnb Inc, la popular plataforma de arriendo de viviendas para alojamiento, contratará a Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc como asesores principales conjuntos en su plan de cotización en bolsa el próximo año, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los nombramientos representarían otra asignación de alto perfil para los famosos bancos de inversión, aunque potencialmente menos lucrativos de lo habitual. Esto se debe a que Airbnb se está inclinando a salir a bolsa a través de una lista directa, en lugar de una oferta pública inicial (IPO), dijeron las fuentes, citadas por Reuters.

En una OPV, las acciones son vendidas por la empresa o sus inversores en un proceso gestionado por los bancos de inversión como suscriptores. En una lista directa, sin embargo, no se venden nuevas acciones, y el papel de los bancos de inversión es más de asesorar sobre las condiciones del mercado, en lugar de suscripción.

Como resultado, las compañías pueden ahorrar en las comisiones de banca de inversión que pagan a través de un listado directo.

Airbnb está considerando salir a bolsa a mediados de 2020, dijo una de las fuentes, un plazo que lo ayudaría a evitar cualquier volatilidad del mercado de valores en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre del próximo año.

Las fuentes de Reuters solicitaron el anonimato para hablar sobre el acuerdo y advirtieron que los planes aún están sujetos a cambios. Airbnb, Morgan Stanley y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.

Airbnb dijo el mes pasado que planeaba convertirse en una compañía que cotiza en bolsa en 2020, y lo destacó como uno de los nombres más importantes para buscar una bolsa de valores el próximo año. Airbnb fue valorado en US$ 31 mil millones en su ronda de recaudación de fondos privada más reciente, según el proveedor de datos PitchBook.

La compañía vendió acciones en el mercado privado a principios de este año a una valoración de aproximadamente US$ 35 mil millones en el momento en que compró HotelTonight, informó Vox. Las acciones se cotizan en el mercado privado a un precio que valora a Airbnb en alrededor de US$ 46 mil millones, dijeron las fuentes, advirtiendo que tales volúmenes de negociación pueden inflar el precio.