Sector de servicios financieros es auge en transacciones de M&A de la región andina

Las transacciones de servicios financieros ocuparon un espacio relevante en el ranking de fusiones y adquisiciones de los últimos tres meses elaborado por Hudson Bankers.

En Chile, Bicecorp anunció un acuerdo para adquirir la cartera de rentas vitalicias de Sura por US$233 millones. La operación responde a una estrategia por parte de la colombiana Sura de fortalecer sus negocios centrales, que son los relacionados con la industria de ahorro e inversión. Bicecorp centra su compra en la búsqueda de oportunidades de negocios para crecer en la industria de los servicios financieros; permitiéndose pasar, con esta compra, del quinto al tercer lugar en el mercado de rentas previsionales después de Metlife, que ocupa el segundo lugar. Penta Vida lidera actualmente el sector.

Por otro lado, Banco Santander Chile acordó la compra del 49% de Santander Consumer Chile por US$86 millones a quien fuera su socio, SK Bergé. La empresa adquirida se especializa en productos y servicios financieros para la compra de vehículos. Con esta operación, la propiedad de Santander Consumer Chile quedará con el 100% bajo el control del Grupo Santander; con el 51% en manos de Banco Santander (España) y el 49% en manos de Banco Santander Chile.

Al cierre del primer trimestre, Krealo, brazo de Venture capital del holding peruano Credicorp, anunció la compra de la división digital de Multicaja en US$19 millones. La adquisición considera los servicios de apoyo a pagos cross-border, recargas móviles vía web, pagos de servicios online y la emisión y operación de tarjetas de prepago no bancarias. Adicionalmente, Krealo tendrá acceso a la red de adquirencia de Multicaja, con más de 23.000 comercios afiliados.

En Colombia, Banco Sabadell vendió su participación del 5% en el banco colombiano GNB Sudameris, controlado por la familia Gilinski, a la firma inversora Glenoaks Investments. La transacción se dio por un valor de US$60 millones. Esto representa la salida de Sabadell del mercado colombiano, aunque sigue presente en Latinoamérica a través de México, país en el que está presente desde el año 1991.

En Perú, Scotiabank completó la adquisición del 51% de las acciones del Banco Cencosud, tras haber anunciado la compra en mayo del 2018, por aproximadamente US$100 millones. Con el cierre de esta adquisición, Scotiabank se ha convertido en el segundo banco emisor de tarjetas de crédito más grande de Perú.

Finalmente, resalta el anuncio de MercadoLibre para obtener fondos por hasta US$2.000 millones, de los cuales las firmas PayPal y Dragoneer se encargarán de abonar US$850 millones. La firma de origen argentino tiene operaciones en 18 mercados de América Latina, y pretende usar este capital para continuar expandiendo su plataforma y fortalecer su estructura logística. P