La minera no metálica SQM informó este martes que colocó en los mercados internacionales, un bono senior no garantizado por US$750 millones, a una tasa de interés anual de 6,500% y con vencimiento en el año 2033.
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“La sociedad espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles”, señaló la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Agregó que pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda pendiente o pueden ser invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la sociedad.
El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción, precisó la compañía.