El comunicado de actualización de resultados emitido por Adcock confirma el impacto que está teniendo la devaluación del rand en los costos de la empresa lo que hace más costosa la transacción, explicó el CEO de CFR, Alejandro Weinstein.
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Bidvest es ahora el mayor accionista de la farmaceútica sudafricana, lo que deja a la compañía con la mejor opción para ganar una lucha de 10 meses por el control de la compañía.
La oposición de Public Investment Corporation (PIC), el máximo accionista de Adcock, podría descarrilar el acuerdo, que requiere la aprobación de los accionistas que controlan el 75% de la firma.
La semana pasada CFR aumentó su oferta pública de adquisición de la segunda mayor fabricante de medicamentos de Sudáfrica en un 1,6% a 12.800 millones de rands (US$1.240 millones).
PIC, el principal accionista en Adcock, rechazó el domingo una oferta mejorada en efectivo y acciones de CFR, con sede en Santiago, diciendo que sólo quería efectivo.
CFR Pharmaceuticals mejoró su oferta de compra en efectivo y acciones por la sudafricana Adcock Ingram a US$1.230 millones, en un intento por ahuyentar una propuesta de una empresa local.
La compañía chilena ofreció inicialmente unos US$1.200 millones en efectivo y títulos por el segundo mayor productor de medicamentos de Sudáfrica.
CFR ofreció el mes pasado unos US$1.200 millones en dinero y acciones para adquirir Adcock, propuesta que valora los títulos de Adcock en unos 73,51 rands (US$7,04).
El segundo mayor fabricante de medicamentos sudafricano, sostuvo que el conglomerado industrial Bidvest Group, no había articulado claramente los beneficios de su oferta.
El presidente ejecutivo de CFR, Alejandro Weinstein, respondió de esta manera al anuncio de un consorcio, integrado por Bidvest y Community Investment Holdings (CIH), que ofrecieron US$393 millones por hasta el 34,5% de Adcock.
La estatal Corporación de Inversión Pública (PIC, por sus siglas en inglés), que posee un 14% de Adcock, informó previamente este mes su rechazo al acuerdo de CFR Pharmaceuticals.
La farmacéutica chilena precisó que el pago estará compuesto por efectivo en moneda sudafricana, entre 51% y 64,3%, y en nuevas acciones de CFR,entre 35,7% y 49%.
La firma chilena completó el due diligence de Adcock a mediados de agosto y ahora realizará una revisión exhaustiva de todos los datos para ver si continúa con la operación, dijo el CEO de CFR, Alejandro Weinstein.
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El fondo Actis habría ofrecido 70 rands (US$7,02) por acción, cifra menor a los 73,51 rands que ofreció CFR, pero en el caso de la primera más del 80% sería cancelado en efectivo.
Analistas afirman que con su red de distribución, el holding chileno podría poner a producir la gran capacidad ociosa de firma sudafricana.
