Italia coloca 6.000 millones de euros en una emisión a 15 años

Italia ha emitido 6.000 millones de euros en bonos a 15 años, con vencimiento el 1 de septiembre de 2028, a través de una emisión sindicada en la que los bancos colocan directamente la deuda entre los inversores, informó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas italiano.

Se trata de la primera vez que el Tesoro italiano coloca deuda nueva a 15 años en los últimos dos años (con la excepción de reaperturas de antiguas emisiones), ya que la última emisión de ese tipo se remonta a septiembre de 2010.

En concreto, fueron colocados 6.000 millones de euros con un cupón del 4,75% y una rentabilidad del 4,805%

El Ministerio de Economía y Finanzas informó de los resultados de esta emisión, en la que los bancos colocadores fueron Banca IMI SpA, Barclays Bank PLC, Crèdit Agricole Corp. Inv. Banck, Goldman Sachs Int, Bank y JP Morgan Securities PLC.

Al hacerse a través de una operación sindicada, son los bancos colocadores los que adjudican directamente los títulos entre sus inversores, evitando que sea el Tesoro el que reciba las peticiones, como suele suceder.

El jueves ya se había asignado 8.500 millones de euros en bonos a 1 año con una tasa del 0,864 %, lo que supuso el mínimo de rendimiento de este tipo de deuda desde enero de 2010, mientras que el viernes colocó otros 5.000 millones en bonos a 3, 5 y 7 años, cuando redujo el tipo de interés de los títulos trienales a niveles de marzo de 2010, por debajo del 2 %.