Arauco contrata a Santander para estudiar posible adquisición de brasileña Eldorado Brasil Celulose

La firma nacional Arauco junto a las brasileñas Fibria y Suzano, contrataron bancos para presentar ofertas por Eldorado Brasil Celulose, que podría salir a la venta en medio de los problemas judiciales de sus controladores, dijo un reporte el martes.

Según el diario Valor Econômico, que no especificó como obtuvo la información, la filial del grupo Empresas Copec contrató al banco Santander para trabajar en una propuesta, mientras que Morgan Stanley estaría asesorando a Fibria.

En tanto, Suzano contrató a dos grandes bancos de inversión brasileños no identificados para analizar una oferta, dijo el medio. Dos banqueros dijeron a Valor bajo condición de anonimato que el patrimonio de Eldorado podría valer entre US$900 millones y US$1.200 millones.

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Con un endeudamiento de US$2.400 millones, Eldorado pronto podría ser puesta a la venta después de que dos miembros clave de la familia Batista -controladores de la compañía- se vieron involucrados en un escándalo de corrupción, dijeron fuentes a Reuters en las últimas semanas.

Los acreedores de Eldorado están presionando para una venta de la compañía, señaló Valor.

J&F Investimentos, la compañía que administra los negocios de los Batista, tiene un 81% de Eldorado. El 19% restante pertenece a los fondos de pensiones brasileños, Petros Fundação y Funcef Fundación dos Economistas , y FIP Olímpia.

J&F y Suzano, con sede en Sao Paulo, declinaron comentar el informe. Fibria y los bancos no tuvieron una inmediata reacción, mientras que Arauco no contestó las primeras llamadas de Reuters.

Tanto Joesley como Wesley Batista, los miembros de la familia que el mes pasado entraron en un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña, quieren hablar con los interesados en Eldorado antes de contratar a un asesor para una venta, dijo Valor, citando ejecutivos bancarios con conocimiento del asunto.

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