Scotiabank duplicaría participación tras fusión, quedando como el cuarto banco del país

Por 10 se han multiplicado las utilidades de BBVA Chile desde que el grupo español comprara el Banco BHIF en 1999 a Francisco Javier Errázuriz. Hoy, presidido por Salvador Said, la entidad financiera se apronta a cambiar nuevamente de manos, tras alcanzar un acuerdo con Scotiabank y valorizar a la institución en US$3.200 millones.

Mediante un comunicado, Scotiabank señaló que esta operación busca aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico.

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Hoy el banco de capitales canadienses se encuentra en el puesto número seis en el ranking de participación de colocaciones (créditos y cuentas por cobrar) de la banca local -con un 6,44%-, que incluye las colocaciones en el exterior. Sin embargo, con una eventual fusión con BBVA pasaría al puesto número cuatro, superando a BCI e Itaú. Y descontando a BancoEstado, llegaría a la tercera posición.

"Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal más importante del país. Si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 100 puntos base", dijo la entidad canadiense.

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Además, aclararon que se realizará una OPA para todos los accionistas de BBVA Chile, aunque aclararon que la familia Said tiene el derecho de vender sus acciones a Scotiabank bajo los mismos preceptos.

La adquisición valoriza el 68% del grupo español en la filial chilena en US$2.200 millones.

Según el hecho relevante enviado por BBVA al regulador de valores de España, la operación generaría un beneficio de 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el Common Equity Tier 1 (fully loaded) del Grupo BBVA de aproximadamente 50 puntos básicos.

Eso sí, la oferta recibida por Scotiabank no incluye la participación del Grupo BBVA en las entidades dedicadas al negocio de la financiación de autos del grupo Forum ni en otras entidades del grupo en Chile dedicadas a actividades corporativas del Grupo BBVA.

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A través de un correo electrónico a sus clientes, Francisco Sardón, CEO de Scotiabank, comunicó de la oferta y explicó que "hasta que no se materialice la compra y fusión de los bancos, éstos seguirán operando de manera independiente y con total normalidad, ofreciendo la misma calidad de servicio".

A fines de septiembre el director financiero de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, habló sobre su salida del país y lo que representa el caso para el resto de las filiales, luego de 20 años operando en Chile y compitiendo con un mercado en el que según el ejecutivo los cinco primeros bancos tienen el 75% de la cuota. "Hay que formar parte de ese grupo para ser rentable, y tratamos de llegar ahí durante 20 años, pero por diferentes razones las oportunidades de crecimiento inorgánico no se han logrado", dijo.

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Con todo, las cifras para el banco de capitales españoles han sido positivas desde su ingreso al país. Si en 1999 sus activos totales eran de US$2.892 millones y su utilidad de US$13,81 millones, para 2016 los beneficios alcanzaban los US$128,5 millones y los activos totales US$22.095 millones.