WOM contrata a Citi para vender su red de antenas
En su memoria 2020, la compañía detallaba que “dentro de los principales activos se encuentran las torres de comunicación evaluadas en $252 mil millones aproximadamente".
El mercado de las finanzas corporativas continúa, aunque el escenario ha cambiado. Los bancos de inversión tienen claro que hay sectores como el de consumo masivo en el que es difícil concretar operaciones, mientras que hay otros ligados a infraestructura que siguen moviéndose.
En este contexto, hace cerca de un mes que está “en la calle”, como dicen desde un banco de inversión, la venta de la red de antenas de la compañía de telefonía móvil WOM.
La venta está siendo asesorada por el banco de inversión Citigroup, y la operación sería similar a la realizada por Entel en 2019, proceso en el cual la venta incluía el posterior arriendo de las antenas.
Un banco de inversión que prefiere mantener su nombre bajo reserva dice que podrían recaudar unos US$400 millones, aunque es un cálculo grueso. Tendrían más de 2 mil antenas y la operación incluiría gran parte de ellas.
Consultada la empresa, optó por no hacer declaraciones.
En diciembre de 2019, Entel concretó la venta de 3.242 torres en Chile y en su filial en Perú, recaudando en torno a US$772 millones. En Chile fueron 1.980 torres, un 40% de su red propia, y 1.262 en Perú, lo que no supera el 64% del total que posee en ese mercado. En ambos casos los contratos de arriendo fueron por un período de 10 años.
Las cifras de Wom
El 30 de octubre de 2020, WOM solicitó su inscripción en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para emitir valores de oferta pública distintos de acciones. En ese contexto, reveló una serie de cifras.
Así, detalló que entre sus principales activos, arrienda las 233 sucursales a lo largo del país, así como el edificio corporativo ubicado en Av. General Mackenna 1369 con fines administrativos. Pero es dueño de un edificio en Rosas para sus operaciones. “Dentro de los principales activos se encuentran las torres de comunicación avaluadas en $252 mil millones aproximadamente (bruto) y equipamiento tecnológico con un valor neto de depreciación por más de $35 mil millones”, señala la memoria.
En 2020, la compañía ligada al fondo de inversión inglés Novator Partners, reportó ingresos por $587 mil millones (unos US$ 804 millones al cambio actual) en el ejercicio anterior, lo que supone un salto de 13%.
En tanto, el Ebitda ajustado de los últimos nueve meses ascendió a $171 mil millones, lo que supone un salto de 17% frente al mismo periodo del 2019.
Así, la compañía ganó $21.539 millones en 2020, un 13% más que el año pasado.
WOM entró a Chile en 2015, adquiriendo la red y la pequeña cartera de clientes de Nextel Chile.
En sus estados financieros a marzo, la compañía indicó que su base de clientes se incrementó en 7,3% el primer trimestre frente a igual lapso del año anterior, con lo que mantuvo su tercera posición en el mercado con una cuota de 22,5% en el país.
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