CorpGroup Banking colocó bono por US$500 millones en el mercado internacional

Un bono por US$500 millones a 10 años, con amortización al vencimiento e intereses semestrales, acordó colocar hoy CorpGroup en el mercado internacional.

Pilar Dañobeitía, Gerente General de CorpGroup, destacó que, de este modo, se logró "la emisión más importante y con mejor spread, dado su plazo y rating, efectuada por una empresa chilena en el extranjero en los últimos años".
 
Dañobeitía explicó que "la idea inicial era colocar US$350 millones, sin embargo, dado el alto grado de interés de los inversionistas, en más de un 80% extranjeros, se tomó la decisión de colocar una cifra sustancialmente superior. Esta colocación y la efectuada hace algunas semanas por CorpBanca no hacen sino ratificar el interés y la confianza de los inversionistas extranjeros en las empresas Corpgroup. La sobredemanda del bono, el spread obtenido y la cifra a la que se eleva la inversión son la mejor expresión de ello".
 
Según lo informado por la ejecutiva "existía un objetivo claro y explícito de colocar este bono en el mercado internacional y consistía en diversificar la base de inversionistas hacia el exterior, extender los plazos de la deuda y prepagar deudas locales. Con la excepción de institucionales, la colocación fue hecha fundamentalmente 100% en el exterior. El hecho de que se haya observado una demanda de más de cinco veces al monto originalmente ofrecido, nos permitió cumplir y superar el objetivo que nos habíamos planteado".

Estos bonos pagarán una tasa cupón del 6.75% anual y fueron vendidos a la par.