Consorcio inicia trabajo para abrirse a la bolsa: directorio aprobó plan para debutar en 2019

El alza de 41,51% en los montos transados en la Bolsa de Santiago en 2017 mostró el apetito de los inversionistas. La sobredemanda de las ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en ingles) de SMU y Tricot demostraron el hambre del mercado y, de paso, ratificaron que la sequía de aperturas se acababa. Para este 2018 se espera que la racha continúe de la mano de Empresas Sutil, Inmobiliaria Manquehue y Mall Plaza, compañías a las que en 2019 se sumaría Consorcio Financiero.

El directorio de la empresa controlada por las familias Hurtado, Fernández León y Garcés Silva definió que la última parte de 2019 será la fecha para concretar la transacción, algo para lo cual ya están trabajando a nivel interno. Sin embargo, aún no inician la búsqueda de los bancos de inversión que los acompañarán en la colocación.

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Ya en 2016 Marcos Büchi, presidente de la firma, había señalado en entrevista con La Tercera que "de aquí a cinco años, Consorcio debiera estar abierto en Bolsa". Este es un viejo anhelo de la compañía, que esperaba justamente en 2016, año de su centenario, realizar la IPO.

Con activos por US$17.165 millones y un patrimonio de US$1.679 millones al cierre de 2017, la apertura a bolsa de Consorcio Financiero podría convertirse en una de las más vistosas de los últimos años, esto considerando que desde ILC - y hasta la IPO de Mall Plaza en este ejercicio-, las compañías que han abierto su propiedad son esencialmente small cap.

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En 2016 International Finance Corporation (IFC), miembro del grupo Banco Mundial, adquirió el 8,4% de la propiedad de Consorcio mediante una capitalización por US$100 millones. La operación implicó una valorización de la compañía, previo al aumento de capital, superior a los US$1.500 millones.

Justamente esa operación es la que en parte ha incidido en el plazo de la apertura. El objetivo de la IPO es para sustentar el crecimiento de la firma, pero los recursos aportados por IFC aún no se agotan.

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Mejores perspectivas 2018. Con optimismo miran al interior de Consorcio la situación económica del país para este año.

El presidente de la entidad, Marcos Büchi, señaló en su carta a los accionistas en la memoria 2017 que "el año 2018 traerá nuevos y variados desafíos para nuestro país y para Consorcio".

Sin embargo, precisó que las mejores expectativas de una mayor crecimiento "impone la adopción de medidas concretas que se traduzcan en un reimpulso de la inversión y permitan darle un mayor dinamismo a la economía nacional, única vía para avanzar hacia un mayor bienestar para todos".

Para este ejercicio, Consorcio señaló que el banco lanzarán el nuevo segmento preferente para Banca Personas, a la vez que siguen en proceso de desarrollo de cuentas corrientes para el segmento personas.

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Junto con ello, destacaron el alza de 52% en las utilidades de 2017 ($208.443 millones), cifras que en un 78,6% fue aportada por las tres compañías de seguros: Consorcio Seguros Vida, CN Life Seguros Vida y Consorcio Seguros Generales. Banco Consorcio y sus filiales, como la corredora de bolsa, más las otras empresas filiales de Consorcio Financiero, en tanto, representaronm un 21,4% de la utilidad total.