Enjoy solicita prorrogar en 45 días hábiles protección financiera por reorganización

Enjoy solicitó al 8° Juzgado Civil de Santiago prorrogar en 45 días hábiles la protección financiera concursal en el marco del marco del proceso de reorganización, iniciado el 29 de enero de 2024.

“Venimos en solicitar una prórroga de la protección financiera concursal de Enjoy S.A. por 45 días hábiles adicionales, contados desde el vencimiento de dicha protección, vencimiento que ocurrirá el día 24 de abril de 2024, fijándose como nuevo día y hora para la celebración de la Junta Deliberativa el día 18 de junio de 2024″, consignó la presentación patrocinada por las abogadas Myriam Barahona y Vanessa Martínez, del estudio Morales & Besa.

En el escrito, la compañía sostuvo que la solicitud cuenta con el apoyo de UMB Bank, en su calidad de representante de los tenedores de bonos Internacionales de Enjoy, y Banco de Chile, representando a los tenedores de bonos serie S de Enjoy. Asimismo, en su presentación adjuntó un certificado del auditor externo que acredita que dichos acreedores representan más del 30% del pasivo, excluidos los créditos de las personas relacionadas de la empresa deudora.

La solicitud de Enjoy cobra relevancia, ya que según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, 10 días antes de expirar el plazo, que en este caso es el día 24 de abril, la compañía debe presentar su plan de reorganización. La propuesta debe ser posteriormente votada por los acreedores.

En enero, la sociedad sostuvo al tribunal que si bien logró cumplir con sus obligaciones bajo el acuerdo de reorganización anterior y, poner término a sus obligaciones, la situación de la industria y de la economía fue distinta a la proyectada en 2020, lo cual ha generado problemas de caja y liquidez.

“En primer lugar, Enjoy sufrió profundamente las consecuencias de la postergación del levantamiento de las restricciones sanitarias que afectaban a la industria de casinos y entretenimiento producto de la pandemia del Covid-19, las que se extendieron hasta el tercer trimestre del año 2022. Dentro de los diversos sectores de la economía, la industria de casinos sufrió las consecuencias de la postergación del levantamiento de las restricciones sanitarias que la afectaban durante más tiempo que otras áreas”, señaló en su escrito.

El 19 de marzo de 2024, la operadora de salas de casinos ingresó una solicitud para acogerse al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Esto para poder blindar sus activos fuera del país durante el procedimiento que busca reordenar sus pasivos.

Se trata del segundo proceso de reorganización que lleva adelante la compañía. El primero culminó el 14 de marzo de 2022.

Hoy los principales accionistas de Enjoy son quienes en el primer proceso eran sus mayores acreedores: el grupo Euroamerica y su compañía de seguros de vida, que concentran un 21,9% de la propiedad; Penta Vida, con 11,66%; y las corredoras de bolsa Banchile, Santander y Consorcio, con 9,88%, 7,86% y 6,11%, respectivamente, según información de la CMF. A ellas les siguen las también corredoras Renta 4, Bice, Tanner, Bci e Itaú.

Los pasivos totales de Enjoy alcanzan a los $ 321.360 millones (US$345,5 millones), según el certificado de deudas del perito Juan Pablo Tejerina que se adjuntó a la petición al tribunal.

Sus mayores acreedores, que representan el 98,5% del total del pasivo sin sus empresas relacionadas, son tenedores de bonos internacionales, nacionales y un banco local. El 62,7% del total del pasivo, unos US$216 millones, corresponde a los tenedores de un bono a siete años que emitió en 2020 en Estados Unidos y que representa UMB Bank de Kansas City. El 13% es un bono nacional de pago bullet al 2030 por $41.967 millones (US$45 millones), que representa el Banco de Chile, donde entre sus principales tenedores están dos accionistas: Euroamerica Seguros de Vida y Penta Vida, con un 26,7% y 14,6% del bono, cada uno. Y el 5% del pasivo son tres préstamos del Banco Internacional, controlado por la Cámara Chilena de la Construcción, que suman $16.131 millones (US$17 millones).