Parque Arauco concreta emisión de bonos en el mercado de capitales chileno por US$114 millones
Con esta operación, la compañía espera poder refinanciar sus vencimientos próximos de corto y mediano plazo y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera.
Parque Arauco informó este miércoles que concretó la emisión de bonos en el mercado chileno por UF 3 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 114 millones. “Esta operación le permitirá refinanciar sus vencimientos próximos de corto y mediano plazo y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera”, explicó la compañía.
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A través de un comunicado, Parque Arauco detalló que fueron dos las colocaciones que se realizaron en la jornada. La primera de estas, correspondiente a su serie BPARC-AI, se realizó por un total de UF 1,5 millones (US$ 57 millones) a 10 años plazo, y con una tasa de UF+ 3,74%. Según precisaron, el libro de órdenes de esta alcanzó una sobresuscripción de 2,2 veces, “lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 119 puntos base”, explicaron.
La segunda colocación corresponde a su serie BPARC-AH, y que realizó por UF 1,5 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 57 millones. Con un plazo de 5 años, y una tasa de UF+ 3,64%, el libro de órdenes de esta operación alcanzó una sobresuscripción de 2,9 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 109 puntos base.
“Con esta emisión liderada por Scotiabank y Link Capital Partners, Parque Arauco continúa el trabajo de aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda, y mantiene su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno tras su última emisión casi exactamente un año atrás”, sostuvo la compañía a través de un comunicado.
El gerente corporativo de administración y finanzas, Francisco Moyano, señaló que el recibimiento de esta colocación “refleja la confianza que tienen los inversionistas en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Esta emisión nos entrega además confianza para enfrentar el refinanciamiento de nuestros pasivos más próximos y así seguir enfocarnos en los pilares estratégicos de la compañía”, afirmó.
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