El grupo Saieh anunció ayer su mayor inversión en el sector bancario desde la toma de control de CorpBanca, en 1996. El banco chileno, cuarta entidad privada del mercado local, anunció la adquisición de los activos del grupo español Santander en Colombia en US$ 1.225 millones, negocio que se transforma, además, en la mayor inversión chilena del año en el exterior.

El conglomerado hispano venderá al grupo chileno su participación en cuatro sociedades en Colombia: Banco Santander Colombia S.A., Santander Investment Valores Colombia S.A., Santander Investment Trust Colombia S.A. y Agencia de Seguros Santander Limitada. Está previsto que la operación se materialice en el primer semestre de 2012.

CorpBanca adquirirá el 95% del capital del Banco Santander Colombia, máximo permitido por la ley en ese país para un accionista individual, mientras que CorpGroup Interhold adquirirá al menos el 2,85% de la entidad. CorpBanca pagará US$ 1.155 millones y Corp-Group asumirá US$ 70 millones. "Con este acuerdo, CorpBanca consolida su estrategia de expansión y se convierte en la primera institución financiera chilena en tener una filial bancaria en el exterior", dijo la entidad en un comunicado.

La nueva filial

El Banco Santander Colombia tiene una participación de mercado de 2,7% en colocaciones y de 4,7% en captaciones del público. Sus colocaciones suman US$ 2.570 millones, con el 65% de los créditos a empresas y 35% a personas. Mario Chamorro, gerente general de CorpBanca, dice que pretenden mantener la estrategia de negocios de la nueva filial, la que adoptará el nombre del banco chileno. Chamorro agrega que el grupo no tiene contempladas nuevas adquisiciones en la región, aunque admite que las crisis generan oportunidades que pueden resultar atractivas (ver entrevista). En Colombia, los espacios de crecimiento son amplios: los préstamos del sistema financiero equivalen al 30% del PIB. En Chile, esa cifra es de 70%.

La millonaria inversión coincidió ayer con una mejoría en su clasificación de riesgo: la clasificadora Standard & Poor's anunció ayer que la nota de CorpBanca subió desde BBB+ a A-. Antes de ejecutar la compra, CorpBanca aumentará su capital en, aproximadamente, unos US$ 450 millones. CorpGroup anunció que suscribirá a prorrata en la emisión y se comprometió a adquirir las acciones que no sean suscritas durante la opción preferente. "Esto permitirá al grupo Saieh mantener el control de CorpBanca sin diluir su participación", dijo el grupo.

La operación, que será financiada con recursos propios y la capitalización, está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores de Colombia y Chile.

El grupo Santander está vendiendo activos en América Latina para reforzar su estructura de capital en su matriz española. Hace pocas semanas anunció la venta del 7,8% del banco Santander Chile, porcentaje que colocará hoy en la Bolsa.

Nuevo socio

CorpGroup informó, también, un acuerdo con el grupo Santo Domingo (GSD), uno de los mayores grupos de Colombia, para su ingreso a la propiedad de CorpBanca, "como accionista de largo plazo y sin acuerdo de accionistas, con una inversión cercana a los US$ 100 millones que se iniciará en el transcurso de los próximos meses", señaló CorpBanca. GSD tiene presencia en distintos sectores: entre ellos, medios de comunicación, servicios, logística e industria. "Dos grupos económicos importantes de Latinoamérica unirán esfuerzos como accionistas de CorpBanca para ejecutar su plan de expansión", agregó.