El grupo Angelini nuevamente puso la mirada en el exterior y esta vez llegó hasta América del Norte.

Copec anunció ayer que alcanzó un acuerdo con la norteamericana Delek US Holdings, para hacerse del control del 100% de las acciones en la compañía de estaciones de servicio Mapco y cuatro afiliadas, por un monto total de US$ 535 millones, siendo la transacción del grupo más alta del año.

De esta forma, la división ligada a la venta de hidrocarburos controlará en EE.UU. 348 estaciones de servicio, de las cuales 242 son propias, y el resto concesionadas. Estas unidades se encuentran distribuidas en Tennessee, Alabama y Georgia, y también están presentes en Arkansas, Virginia, Kentucky y Mississippi.

Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec dijo que la empresa está en la búsqueda permanente de oportunidades de negocios que le permitan aportar con su visión y experiencia a la creación de valor. "Nuestra trayectoria en Colombia es un buen ejemplo de la manera en que abordamos la entrada a nuevos territorios: promoviendo nuestro modelo de servicio e innovación, adaptado a las características y necesidades específicas de los consumidores locales", afirmó.

Respecto del ingreso a Estados Unidos, Gazmuri dijo que este acuerdo representa un desafío "de especial magnitud, pues se trata del mercado más competitivo y desregulado del mundo. Tengo plena confianza que será una experiencia exitosa y, sobre todo, de nuevos aprendizajes para Copec".

En tanto, el CEO de Delek, Uzi Yemin, señaló que la venta de Mapco "permite que Delek destrabe el valor de estos activos y adquiera mayor flexibilidad financiera". Agregó que la operación también crea una instancia "emocionante para la marca Mapco y sus empleados, a medida que se convierten en parte de la estrategia de crecimiento de Copec ".

La operación no pasó inadvertida. Analistas en Bloomberg señalaron que la transacción entre Copec y Delek puede transformarse en la primera de muchas, ligadas principalmente a empresas con mayor exposición en el retail minorista.

Copec contó con la asesoría de Raymond James & Asociados y la asesoría legal de Simpson, Thacher y Bartlett. En el caso de Delek, la firma norteamericana fue asesorada por RBC Capital Markets.

Una vez anunciado el acuerdo, la acción de Copec comenzó a moverse. Al cierre del día de ayer, los papeles del holding ligado al grupo Angelini se cotizaron en $ 6.199,6, lo que equivale a un aumento en el día de 2,28%.

El cierre de la operación se espera que se concrete durante el último trimestre de este año.

Foco fuera de Chile

El último año ha sido de expansión para el grupo Angelini, con cinco operaciones que totalizan una inversión de US$ 1.351 millones. Sólo en 2016 se concentran US$ 982 millones, lo que confirma que el foco está fuera de estas fronteras.

En septiembre de 2015 el brazo forestal de Empresas Copec, Arauco, anunció una inversión por US$ 325 millones en una nueva planta de paneles en Michigan, EEUU, que se convertirá en la mayor de tableros aglomerados en dicho país, con una capacidad de producción anual de 750 mil m3 de paneles de madera.

Además, en mayo de este año Arauco, concretó la compra del 50% de la empresa española de tableros Tafisa, donde comparte propiedad con la portuguesa Sonae. La transacción, que implicó el desembolso de US$ 150 millones, le permitió el ingreso a los mercados de Europa y África. Con esta operación, Arauco se transformó en la segunda firma a nivel mundial en producción de paneles.

Pero también durante este año el grupo realizó inversiones en el negocio de gas licuado de petróleo (GLP) en la región. Su filial Abastible, adquirió los activos de la española Repsol en Perú y Ecuador, por una cifra cercana a los US$ 297 millones, convirtiendo a la empresa chilena en el tercer mayor operador de este tipo de hidrocarburo en Sudamérica.

En tanto, a fines del año pasado, otra empresa del grupo Angelini, Corpesca, adquirió en US$ 44 millones el 30% de la propiedad de la firma brasileña Fasa América Latina Participacoes, dedicada al negocio de venta de concentrados proteicos.

Corpesca ya había explorado anteriormente el mercado brasileño. En 2013 la compañía pesquera del holding adquirió el 60% de la firma Selecta, dedicada a la industrialización y comercialización de soya. La transacción alcanzó un valor de US$ 60 millones. En 2015 aumentó su participación a 70%.

Un hito importante en la internacionalización del grupo lo constituye la adquisición de parte de la propiedad de la colombiana Terpel en 2010, porcentaje que ha crecido con el tiempo hasta el 58,5%. En dicha operación, cuenta con una red de 2.165 estaciones de servicio (de las cuales 220 son propias) en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y México.