El mapa de los mayores operadores de la industria de casinos en Chile volvió a cambiar. Esto, luego que Sun Dreams, Marina del Sol y Clairvest Chile anunciaran la fusión de sus negocios en Latinoamérica, convirtiéndose así en uno de los mayores operadores de la región.
Tras la operación, la compañía quedará conformada por los siete casinos de Sun Dreams en Chile: Iquique, Mostazal (Sun Monticello), Temuco, Valdivia, Puerto Varas -aunque esta operación pasará a manos de Enjoy luego de adjudicársela en 2018-, Coyhaique y Punta Arenas, más las tres plazas de Marina del Sol en Calama, Talcahuano y Osorno, junto al nuevo complejo de Chillán que está pronto a inaugurar.
A esta unión se suman las 8 licencias que tiene Sun Dreams en Perú y otra en Mendoza, Argentina, además de las operaciones de casinos que tiene en Colombia.
Se estima que el negocio se materializará durante este año. Para ello, primero deberá sortear algunas vallas regulatorias, entre ellas, conseguir la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Salida a bolsa
Una vez que se concrete la fusión, está entre los planes de la compañía resultante una apertura en bolsa. Así, lo confirmó Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol, quien señaló a PULSO que "obviamente perseguimos un IPO en el corto plazo".
Los dineros serían destinados para financiar las expansiones. De hecho, siempre estuvo en los planes de Marina del Sol crecer hacia Perú y otros países de la región.
"La entidad fusionada tendrá una masa crítica que le permitirá expandirse y financiar tanto nuevos proyectos de mayor escala, como posibles futuras adquisiciones en el contexto de la industria del juego en América del Sur, teniendo a Chile como plataforma principal", informaron las partes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Además, indicaron que la "acumulación de conocimiento de ambos equipos permitirá acelerar el plan de expansión de la compañía en la región".
El acuerdo de fusión está sujeto a un proceso de due diligence. De concretarse la fusión, los actuales accionistas de Sun Dreams tendrán una participación en la compañía combinada de un 64%, mientras que Clairvest y Marina del Sol, conjuntamente, tendrán el restante 36%.
Una vez operando, la fusionada tendrá 10 de los 26 casinos existentes en el país. Su rival, Enjoy, se quedará con nueve.
De acuerdo con un comunicado interno que las compañías enviaron ayer a sus trabajadores, la firma resultante contará con aproximadamente 5.800 trabajadores, 10.500 máquinas de azar, 450 mesas de juego y una oferta de casi mil habitaciones de hotel, sin considerar el nuevo proyecto en Chillán.
Una vez que se concrete la fusión, la compañía pasará a concentrar el 48% del mercado (sin considerar Puerto Varas, que pasará a manos de Enjoy) en base a los ingresos brutos del juego de los últimos 12 meses, por sobre el 37% que ostenta hoy. Enjoy, en tanto, llegará a 42% una vez que tome el control del casino de Puerto Varas.