En $5.250 por papel fijó Falabellla el precio de colocación del aumento de capital, esto significó un valor 0,5% inferior al del cierre del día anterior y un 2% menor al promedio del último mes de transacciones bursátiles.  La acción de la compañía hoy cerró en $5.332,10.

La operación  busca levantar unos US$760 millones, de los cuales US$138 millones corresponden al financiamiento de la adquisición de Linio.

Mediante un hecho esencial, la empresa apuntó que el precio de colocación será ofrecido mañana "preferentemente a los accionistas de la sociedad de la suscripción de las 84.330.000 acciones de pagos emitidas por la Sociedad con cargo al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de agosto de este año". Esto se extenderá por 30 días, hasta el 17 de noviembre de este año.

Tras fijar este nuevo precio por papel,  la compañía llevaría recaudado cerca de US$ 384,9 millones a la espera de recaudar aún más.

La acción de la compañía cerró con las operaciones por $8.217 millones, siendo la segunda más transada de la jornada. De hecho, los montos negociados superaron el promedio diario del último mes ($4 mil millones).  El papel además anotó un alza de 1,01%, en un día en el que el SPCLXIPSA cayó 0,43%.

Pero a pesar del alza, desde el día previo al nuncio de la transacción la acción cae 9,53%.  El mercado no tomó de la mejor forma la noticia, pues del total a colocar, los controladores sólo suscribirán US$100 millones, a lo que se suma el hecho de que dentro de la oferta se incluiría una colocación secundaria por cerca del 0,74%, lo que provendrá de parte de la familia Cuneo Solari.

De hecho, tras el anuncio la acción de la empresa cerró la jornada con una merma de 5,6%. La compañía colocará las acciones a las 9:15 horas de hoy en la rueda de la Bolsa de Santiago. A cargo de la operación estuvieron JP Morgan, Bank of America, Credicorp Capital y Larraín Vial.