Este martes el ministerio de Hacienda anunció la emisión de bonos sociales por US$2.100 millones en mercados internacionales por parte de Tesorería. Esto en el marco del plan de financiamiento adicional para el año 2021.
Según señalaron desde la cartera del ministro Rodrigo Cerda, la venta de estas notas fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado Europeo por € 918 millones y luego en el mercado Norteamericano por US$ 1.000 millones.
Estas operaciones obtuvieron una demanda de aproximadamente €3.746 millones y US$5.000 millones, 4,1 veces y 5,0 veces lo adjudicado, respectivamente.
Por un lado, los bonos emitidos en euros permiten establecer una nueva referencia en el plazo en torno a 8 años en euros, fortaleciendo así la curva de referencia de bonos temáticos en los mercados internacionales. Mientras que las notas emitidas en dólares vencen en el año 2071 y cuentan con una tasa de 3,42%, es decir, 158 puntos base sobre la tasa del bono del tesoro de Estados Unidos de América a 30 años.
De esta manera, la venta de instrumentos de deuda social completó el plan de emisión del margen de endeudamiento otorgado por la ley que creó el fondo Covid. El monto restante, correspondiente a US$ 2.700 millones, debe colocarse durante el cuatro trimestre del 2021 en moneda local. Esto a través de una subasta vía SOMA, cuyo calendario se publicará a fines de septiembre.
Chile es el único país en el continente americano que ha emitido instrumentos de deuda verdes desde 2019. Desde esa fecha, el país ha vendido notas equivalentes a aproximadamente US$25.700 millones en bonos temáticos, de los cuales US$16.500 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$1.500 millones son bonos sostenibles.
Así, los bonos temáticos representan un 24,6% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.