Esta mañana VTR Comunicaciones SpA anunció la transacción de un crédito sindicado a 5 años por un monto de $174.000 millones con Scotiabank, BBVA e Itaú, que actuaron como bancos financiadores estructuradores, mientras que BCI participó como "Mandated Lead Arranger".

A través de un comunicado, la compañía explica que la alta demanda manifestada por los bancos y las aseguradoras locales respecto a este tipo de financiamiento, ha generado un aumento de casi el 40% en la colocación "desde el objetivo inicial de 125.000 millones a $174.000 millones.

El escrito puntualiza en que la operación corresponde al primer crédito denominado en pesos que se le ha otorgado a VTR. Además, es la primera transacción sindicada desde enero de 2014, cuando la matriz VTR Finance B.V. emitió un bono internacional por US$1400 millones a una tasa de 6,875% con vencimiento el 2024, consigna VTR.

Respecto a la banca que participó en la transacción, el texto explica que Scotiabank, BBVA e Itaú actuaron como bancos financiadores estructuradores, mientras que BCI participó como "Mandated Lead Arranger" (Entidad Mandataria).

Sumado a ello, VTR contrató una línea de crédito renovable por US$186 millones y $15.000 millones.

"La transacción le entrega a VTR una fuente atractiva de financiamiento a largo plazo, la que fortalece su posición de liquidez y refleja la confianza del mercado financiero en la empresa y en su proyección a largo plazo", concluye el comunicado.