Cencosud toma el control de Johnson´s y paga 25% de deuda

Tras meses de análisis, Cencosud tomará hoy el control de Johnson's.

El holding de Horst Paulmann -asesorado por Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner- pagó $ 32.606 millones (unos US$ 63 millones) por el 85,58% de la propiedad. El 14,42% restante quedó en manos del fundador y ahora ex dueño de la cadena, Marcelo Calderón, quien trabajó con el Grupo Vial Abogados.

Del monto desembolsado por Cencosud, $ 17.576 millones (US$ 33,8 millones) se destinó a pagar la deuda con los bancos. Finalmente, el retailer canceló sólo el 25% de la deuda. El resto fue perdonado por la banca, que fueron asesorados por el estudio Morales & Besa. Las tratativas se llevaron con un sindicato de 11 bancos liderado por Banco de Chile

Ahora, la compañía queda con un remanente de deuda de $ 23.000 millones (US$ 44 millones). De ese total, $ 9.000 millones son de leasing con bancos y $ 14.000 millones en bonos.

Horst Paulmann tendrá una opción de adquirir el porcentaje restante del retailer, aunque aún no se ha definido el plazo que tendrá para ejercerla.

El área gerencial del retailer también se está definiendo.

El rol en el que quedaría Marcelo Calderón es otro de los temas que faltan por esclarecer, aunque según trascendió, éste quedaría como asesor del directorio.

Johnson's tiene 40 puntos de ventas y 13 tiendas de ropa Fes. En total, son 120.000 metros cuadrados de superficie de venta.