CorpBanca concreta compra de Helm Bank en Colombia

Tras recibir las aprobaciones de las autoridades chilenas y extranjeras, CorpBanca anunció ayer que -a través de su filial Banco CorpBanca Colombia S.A.- oficializó la adquisición del Helm Bank, entidad financiera de origen colombiano. Ahora podrá iniciar el proceso de integración entre ambas entidades, la que incorpora también a sus filiales informadas en Colombia y Panamá.

Para la filial colombiana de CorpBanca, esta operación involucra una inversión total de aproximadamente US$ 1.320 millones.

CorpBanca señaló -a través de un comunicado- que con esta adquisición y su posterior fusión con la actual operación que tiene en Colombia amplía su presencia en dicho mercado, reafirmando el compromiso de largo plazo que inició a mediados de 2012.

Para concretar esta operación, CorpBanca suscribió y pagó US$ 353,8 millones del aumento de capital que los accionistas de su filial colombiana acordaron a fines del año pasado, por un monto aproximado de US$ 1.000 millones, el que fue aprobado por la Superintendencia Financiera Colombiana el 18 de julio. Del remanente de este aumento de capital, US$ 188,5 millones fueron suscritos y pagados por Inversiones Corp Group Interhold Limitada y US$ 473,8 millones serán suscritos y pagados por los actuales controladores de Helm Bank.

Tras materializar la compra, ahora comienza a operar el Comité de Integración Independiente y el plan de crecimiento de largo plazo.

Adicionalmente, CorpBanca adquirió el 80% de la propiedad de Helm Corredor de Seguros S.A. en US$ 17,7 millones, completando con ello el 100% de los desembolsos programados para esta operación, los que ascendieron a US$ 371 millones.

"Colombia es un mercado con un potencial enorme y un amplio espacio para el crecimiento del negocio bancario. Muchos inversionistas chilenos están invirtiendo en ese país y queremos acompañar a nuestros clientes en esos proyectos, establecer relaciones de largo plazo con personas y empresas colombianas, y además ofrecerles tranquilidad a nuestros accionistas e inversionistas al diversificar el riesgo y los ingresos del banco", manifestó Fernando Massú, gerente general de CorpBanca.

El negocio consolidado

A mayo, Banco CorpBanca Colombia tenía 3% de participación de mercado en colocaciones, mientras que sus activos eran del orden de US$ 5.160 millones.

Helm Bank es el séptimo banco en Colombia medido en colocaciones a mayo de 2013. A esa fecha tenía activos totales por US$ 6.619 millones, colocaciones por US$ 4.770 millones y un patrimonio de US$ 785 millones. Con 87 sucursales, se especializa en la atención del segmento corporativo y de medianas empresas, y en personas de los niveles de ingresos medios-altos.

Así entonces, la fusión de ambas entidades dará origen al quinto banco más importante de Colombia. La compañía combinada se convierte en un actor de mayor escala en todas las líneas de productos, con un mix de negocios balanceado y enfocado en operaciones comerciales y de retail. Con cifras proforma a mayo de 2013, las dos instituciones totalizan US$ 11.755 millones en activos, US$ 8.539 millones en préstamos y cerca de US$ 7.870 millones en depósitos totales, los que a ese mes representaban 6,7% y 6,6% del mercado, respectivamente.

"Estamos muy orgullosos de sumar a nuestra operación en Colombia al Helm Bank, reconocida entidad, con un excelente grupo humano, cuyo aporte será fundamental para consolidar a CorpBanca como un actor relevante y de largo plazo del mercado financiero colombiano, tanto en banca como en seguros, banca de inversión, sector bursátil y fiducia, entre otros servicios", aseguró Jaime Munita, presidente de Banco CorpBanca Colombia.

Por su parte, el presidente de CorpBanca, Jorge Andrés Saieh, sostuvo que "esta noticia representa una clara muestra de confianza del mercado y una oportunidad para seguir con el nivel de exigencia y excelencia demostradas, creciendo y entregando los beneficios que son propios del sistema bancario. Contribuir a hacer realidad los proyectos de empresas, familias y personas como parte relevante de nuestro aporte nos llena de satisfacción, y ampliar nuestra presencia en un país amigo como Colombia nos compromete aún más a compartir y ser parte de las expectativas de todos los clientes", comentó.