CorpBanca e Itaú recaudan US$ 187 millones en bonos

Los bancos CorpBanca e Itaú colocaron ayer bonos en el mercado local en operaciones paralelas y recaudaron en total US$ 187 millones.

CorpBanca, controlado por CorpGroup, realizó una emisión de $ 40.000 millones a un plazo de cinco años. El monto equivale a unos US$ 65,3 millones. La demanda por el instrumento superó 2,5 veces la oferta y alcanzó una tasa de 5,35%, con un spread de 120 puntos base sobre los bonos en pesos a cinco años del Banco Central. A la emisión habrían concurrido fondos mutuos, bancos y family office, entre otros.

En tanto, el bono de Itaú fue por UF 3 millones a diez años, cifra que corresponde a cerca de US$ 121,5 millones. La demanda fue dos veces la oferta y logró un spread de 160 puntos base sobre los bonos del Banco Central en UF a 10 años.

Fusión

El 29 de enero de 2014, CorpBanca e Itaú dieron a conocer al mercado la intención de fusionarse. En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo de Itaú Unibanco, Eduardo Mazzilli de Vassimon, señaló ayer en un conference call que las entidades siguen trabajando con el fin de cerrar la operación durante el segundo semestre. Agregó que aún hay pasos pendientes, como la aprobación de los accionistas y los respectivos reguladores. Con todo, el ejecutivo indicó que la operación "está tomando un poco más de tiempo de lo que esperábamos, pero está avanzando".

Por su lado, Marcelo Kopel, director de relaciones con los inversionistas de Itaú, dijo que la fusión "nos trae la oportunidad de construir una franquicia más grande en Chile junto a CorpBanca. De concretarse la operación, se producirán sinergias que sólo pueden conseguirse mediante la entidad combinada y no por separado".