El mercado que está en la mira de la fiscalía

EL pollo es la principal proteína que comen los chilenos, con una ingesta per cápita de 27 kilos anuales. Tanto ha sido su crecimiento, que en la última década acumula una expansión de casi un 30%. En volumen, la demanda alcanzó a 482 mil toneladas en 2010; esto es, el 39% de la carne consumida en el país.

Hoy la industria está en el centro de la polémica, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidiera demandar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las tres principales compañías de la industria: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. La acusación también va dirigida a la Asociación de productores Avícolas (APA). El motivo: coludirse para limitar la producción. Ahora todas las acusadas se encuentran preparando sus estrategias legales. Agrosuper trabaja con Luis Eduardo Toro, del estudio Barros y Errázuriz; mientras que por Ariztía está Alvaro Ortúzar, de Ortúzar, Aguila y Concha; por Don Pollo el abogado Enrique Barros, de Barros y Letelier, y por APA Felipe Vial, de Vial y Compañía.

Tanto el gremio como Agrosuper argumentan que la industria opera en un mercado abierto. La APA sostiene que la producción ha crecido más de 37% en los últimos 10 años y que las importaciones superan el 16% de la demanda. La FNE calcula que éstas representan cerca del 12% de las ventas totales del mercado.

Agrosuper negó la existencia de acuerdos anticompetitivos y asegura que el mercado es abierto a la competencia mundial, "con una participación creciente de las importaciones, principalmente de Argentina, Brasil y Estados Unidos, como consecuencia de los tratados y acuerdos comerciales", dijo el gerente general José Guzmán.

La empresa respalda su argumento con cifras y señala que en 2000 casi no existían importaciones. En 2010, en cambio, se importaron casi 77 mil toneladas. Del total ingresado, el 54% correspondió a pollo proveniente de Argentina, un 25% desde Brasil y un 21 % adicional fue importado desde EEUU, según APA.

Si bien Chile es actualmente un mercado competitivo, otros operadores de la industria aseguran que el mercado recién se abrió en 2008. Recuerdan que en 2007 la APA pidió al gobierno aplicar medidas antidumping a la importación de aves desde Argentina y que también luego hicieron gestiones para impedir la llegada de aves desde Brasil y Estados Unidos. Este último país tiene una cuota de exportación a Chile de 10 millones de kilos al año que vence en 2013. "Este era un mercado cerrado. Sólo en los últimos años hay competitividad", analiza un importador de carne avícola.

Los acusados basarán su defensa en tres argumentos: que no hay un daño ni a la libre competencia ni a los consumidores, porque no hay un impacto en precios; que si bien como asociación gremial hacen todos los años una proyección de sus ventas para el año siguiente, nunca han fijado cuotas de producción, y que Chile es un mercado abierto. Abogados de las empresas estiman que el juicio podría extenderse entre dos y tres años.

La producción de carne de pollo, que en 2010 alcanzó 498.772 toneladas, se concentra en un número reducido de actores; tres de ellos representan el 92% del total. Agrosuper es el principal operador. Con sus marcas Súper Pollo, Pancho Pollo y Pollos King, tiene el liderazgo con el 56% del mercado; lo secunda Ariztía, con el 29%, y más atrás se ubica Don Pollo, con el 8%.

En exportaciones, Agrosuper representó un 65% de los envíos de 2010, y Ariztía el restante 35%, según cifras de APA. En total, el año pasado la industria exportó US$ 200 millones, unas 90 mil toneladas. Los principales destinos fueron la Unión Europea (36%), México (22%) y Estados Unidos (17%).

La carne de pollo se comercializa a través de tres canales: los supermercados, que concentran entre el 45% y 47% de las ventas; las carnicerías, almacenes de barrio, minimarket y pequeños negocios, que venden entre el 31% y 33%, y el canal industrial, que representa entre el 20% y 25% del total y que corresponde a clientes que compran pollo para fabricar sus propios productos, como las elaboradoras de cecinas.

La expansión de la industria nacional de pollo está en sintonía con el comportamiento a nivel mundial. El pollo ha sido en los últimos cinco años la proteína con mayor tasa de crecimiento en su demanda, debido a su menor costo, con un crecimiento anual compuesto de 3,9%. Este crecimiento ha sido liderado por China, que en el período ha presentado un crecimiento de 4,8%, llegando a más de 12,2 millones de toneladas en 2009. Otros mercados que han tenido un significativo aumento en su demanda son Brasil (4,2%) y la Unión Europea (3,4%), mientras el consumo en Estados Unidos se ha estabilizado en torno a las 14 millones de toneladas.

Se espera que para 2011 la demanda mundial de pollo supere las 79 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 3% respecto del consumo del año anterior. El alza de la demanda ha impulsado la producción mundial de pollo, que ha crecido 4,2% anual.

Estados Unidos es el principal productor, con casi 17 millones de toneladas en 2010, el 22% de la producción mundial y un crecimiento estimado de 1,8% en 2011.

Para Brasil -que representa el 16,9% de la producción global y es el mayor exportador del producto- se pronostica un crecimiento sobre el 3,5% para 2011.