Hoteles Atton revela modelo de negocio y cifras de su apertura en Bolsa
<P>La administración busca duplicar el tamaño de la compañía en los próximos 4 a 5 años.</P>
No existe una fecha definida, pero Atton Hoteles podría ser la primera sociedad en debutar en la Bolsa este año, tras recibir la autorización de la Superintendencia de Valores (SVS).
De acuerdo con el prospecto legal, de 185 páginas, entregado al regulador, la colocación representaría hasta 29,99% de la propiedad. BTG Pactual Chile, que actuará como agente colocador exclusivo, ofrecerá 187.887.872 acciones de primera emisión.
El documento detalla, además, que sus accionistas tienen la intención de "no ejercer su derecho de opción preferente por la totalidad de las correspondientes nuevas acciones de pago". Se trata de los fondos de inversión privados de Capital Advisors Renta Hotelera, Renta Hotelera II y Renta I; Inversiones Siemel S.A.; Antares I, e Inversiones Dalcahue. Todos ellos controlan la sociedad mediante un pacto de accionistas.
El directorio está compuesto por Javier Said Handal, Bernardo Cataldo Miranda, Fernán Gazmuri Arrieta, Andrés Lehuede Bromley, Rodrigo Alamos Swinburn, Rafael Vergara Ariztía, y el presidente de la mesa, Alfonso Peró Costabal.
Del total de recursos que se recauden, un 80% se destinará a fortalecer el plan de desarrollo y crecimiento de la compañía. Este considera financiamiento para compra de terrenos y construcción de hoteles en Colombia, Perú y Estados Unidos, así como también, para oportunidades de adquisición de hoteles en funcionamiento de la región.
Según el documento, el plan de negocios de la administración busca duplicar el tamaño de la empresa en los próximos cuatro a cinco años, "manteniendo retornos atractivos y sustentables en el tiempo", a través de sus tres líneas de negocios: construcción y operación de hoteles propios bajo la marca Atton, operación de hoteles de terceros bajo la marca y ejecución de Atton, y compra y operación de hoteles bajo la marca Atton.
Atton, en sus 13 años de operación, tiene una participación de mercado de 16%, con presencia en Chile y Perú. Hoy está desarrollando un hotel en Miami.
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