Itaú-CorpBanca: "Adquisición no ha sido contemplada"

La asociación entre Itaú Unibanco y CorpBanca nunca fue pensada como una operación de adquisición. Así lo señaló el banco brasileño, descartando de esta manera las versiones que especulaban sobre la posibilidad de lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA) para hacerse de la propiedad de CorpBanca.

"Desde el comienzo, la transacción fue estructurada como una fusión, con el propósito de generar creación de valor a largo plazo. Una adquisición no ha sido contemplada en ningún momento. Itaú Unibanco aportará sus activos en Chile a CorpBanca a cambio de nuevas acciones emitidas por CorpBanca", dijo la firma.

Asimismo, precisó que una vez firmado el pacto de accionistas entre ambas entidades, en conjunto tendrán aproximadamente el 66,5% de la propiedad del nuevo banco, "quedando en propiedad de los accionistas minoritarios".

Asimismo, indicó que las condiciones de la operación serán iguales para todos los accionistas, descartando que se haya favorecido a CorpGroup en el pacto de accionistas.

"Todos los accionistas de CorpBanca recibirán las mismas condiciones en la transacción propuesta. Dado que es un canje de acciones, el valor a recibir por todos los accionistas está implícito en el incremento de las ganancias y/o en el valor libro por acción, incrementado adicionalmente por el efecto de potenciales sinergias. Adicionalmente, como resultado de la posición de capital de Banco Itaú Chile, se espera que la operación incremente el capital de los accionistas de CorpBanca (...). Los derechos de CorpGroup bajo el pacto de accionistas no han sido concedidos a expensas de una menor valoración en la relación de canje de las acciones ofrecida a la totalidad de los accionistas.

Itaú indicó que la entidad fusionada generará sinergias por unos US$ 100 millones anuales y tendrá activos por US$ 45 mil millones.