Acciones de Australis se disparan a su mayor nivel en 7 años tras mejora en oferta por parte de matriz de Lenovo

Las acciones de la Australis Seafoods se dispararon este viernes y alcanzaron su mayor nivel en 7 años luego que la salmonera informara que ya se cumplieron todas las condiciones para que Joyvio, la matriz de Lenovo, lance su Oferta Pública de Adquisión de Acciones (OPA) por el 100% de la sociedad y que ésta mejorara el precio ofrecido inicialmente.

Los papeles de la salmonera avanzaron 5,08% a $93 cada uno en la Bolsa de Comercio de Santiago y anotaron su valor más alto desde el 29 de mayo de 2012. Asimismo tuvieron su mayor aumento desde el 9 de noviembre de 2018.

Anoche, mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la salmonera, controlada por Isidoro Quiroga, informó que encontrándose cumplidas todas las condiciones contempladas en el contrato de compraventa para el lanzamiento de la OPA, Joyvio, a través de su filial Food Investment SpA, se encuentra obligada a publicar el respectivo aviso de inicio en una fecha no posterior al 27 de junio.

Asimismo indicó que el precio ofrecido por acción será de US$0,1350 por papel, lo que implica que de concretarse la compra de la totalidad de las acciones la operación sumaría US$921.624.000. Lo anterior es superior el precio de US$0,1289 ofrecido en febrero, cuando se suscribió el contrato de compraventa y que valorizaba la transacción en US$880 millones.

"El precio es superior a los US$880 millones ofrecidos en febrero que era US$0,12892474779 por acción, que con un tipo de cambio de $690/dólar, equivalía a $89,0/acción. Lo anterior se explica por la incorporación de los resultados del primer trimestre de 2019 y del proceso de due diligence en que se revisa el valor de los activos a transarse", dijo la corredora Renta4 en un informe dado a conocer este viernes.

La venta de Australis a Joyvio podría ser una de las mayores de los últimos años tras la compra del 24% de SQM por parte de la china Tianqi a Nutrien por poco más de US$4.000 millones, y la adquisición almonera AquaChile, ligada a las familias Puchi y Fischer, a Agrosuper de Gonzalo Vial, en US$ 850 millones.

Esta transacción por parte de Australis supera a la compra de AquaChile por parte de Agrosuper, dado que la firma de Quiroga es más pequeña y se venderá más cara, con un premio sobre el 40% en su precio, versus el orden del 15% que recibieron los accionistas de AquaChile.