Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic, informó que su filial, Invexans Limited, resolvió vender aproximadamente 2,2 millones de acciones de la compañía francesa Nexans, equivalentes a un 5% de su capital accionario.

Nexans es una de las mayores productoras de cables en el mundo, con operaciones en 41 países y en ella Quiñenco posee en forma indirecta, a través de Invexans, el 14,2% de la propiedad.

En un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Quiñenco precisó que el proceso se hará a través de una operación de colocación acelerada (accelerated bookbuilding offering) efectuada mediante una colocación a inversionistas institucionales.

Agregó que la construcción del libro de la oferta comenzará de inmediato y los resultados de dicha colocación se anunciarán después del cierre de ese proceso, lo cual se prevé ocurrirá a más tardar el 4 de septiembre y que la liquidación de las acciones se hará el 8 de septiembre.

Las acciones de Nexans cerraron con un alza 0,63% a 128,30 euros en la Bolsa de París, con lo que el paquete de 5% a la cotización actual en el mercado, que no es necesariamente a la que se venderá, equivale a 282,3 millones de euros, es decir, unos US$329,2 millones.

Destino de los recursos

Quiñenco explicó que el principal objetivo de la oferta será ajustar su posición en Nexans, cuyo valor ha aumentado significativamente en los últimos años, y diversificar su cartera de inversiones. “De vender las acciones en la oferta, los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos”, agregó.

En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco, a través de la filial en Nexans, se reduciría de un 14,2% a un 9,2%. Asimismo, se informó que, dado que se bajaría del 10% del capital accionario en Nexans, el acuerdo de gobierno corporativo del 25 de octubre de 2022, celebrado entre dicha sociedad e Invexans Limited, se terminaría al cumplirse una de las condiciones previstas para producir tal efecto.

Por su parte, se entregó en favor de los bancos un “lock-up period” u obligación de no vender, por un plazo de 90 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.

Además, indicó “se dejó constancia que el referido anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores, y que la oferta no constituye, en ningún país, una oferta pública”.

Adicionalmente, señaló que los bancos Goldman Sachs International y Société Générale actúan como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la oferta. En tanto, Lazard actúa como asesor financiero de Invexans.

Efectos financieros

La compañía precisó que hasta el momento, no se dispone de los resultados de la oferta, por lo que no es posible realizar una estimación razonable de sus posibles impactos financieros sobre los resultados de Quiñenco. Por tanto, dijo, una vez obtenida la información pertinente, se comunicará de forma oportuna a la CMF y al mercado en general.

La participación del holding del grupo Luksic en Nexans data de 2008. En abril de 2023 Quiñenco recaudó US$367 millones con la venta del 9,6% de Nexans y en noviembre de 2024 vendió otro 5% en US$234 millones. Tras esta última operación la participación del holding del grupo Luksic en Nexans se redujo a 14,2%, manteniéndose como accionista de referencia con participación activa en su directorio.

En el directorio de Nexans, Quiñenco está representado por dos miembros: Oscar Hasbún, quien preside el Comité de Estrategia y Desarrollo Sostenible y Francisco Pérez Mackenna quien es miembro del Comité de Cuentas, Auditoría y Riesgos, del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo, del Comité de Remuneraciones y del Comité de Estrategia y Desarrollo Sostenible.

Las acciones de Quiñenco cerraron con un aumento de 2,11% a $4.080 en la Bolsa de Comercio de Santiago y en lo que va del año acumulan un incremento de 32,5%.