Luego de altos y bajos, dos negocios financieros locales ya decantaron. Y ambos tienen bastante historia. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) aprobó durante la tarde de este viernes la fusión del banco CorpBanca y de la filial chilena del brasileño Itaú; y autorizó la compra de al menos el 50,1% del Banco Internacional por parte de Inversiones La Construcción (ILC).

“Se aprueba la fusión acordada por Corpbanca con Banco Itaú Chile, mediante la incorporación del segundo al primero”, señaló el regulador en un comunicado. La Sbif explicó también que, al materializarse la operación -que deberá llevarse a cabo entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2016-, la institución hasta ahora controlada por CorpGroup adquirirá todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de la absorbida, pasando a ser Corpbanca su continuador legal. “El banco fusionado pasará a denominarse Itaú Corpbanca”, detalló.

El camino hacia esta aprobación no estuvo exento de vicisitudes. El 2 de junio pasado ambas entidades convinieron en modificar el Transaction Agreement (Acuerdo de Transacción) original, firmado el 29 de enero de 2014, en el que se pactó la combinación de las operaciones en Chile y Colombia. Tales cambios fueron acordados luego que un informe pericial, elaborado por Alejandro Cerda, llevó a CorpBanca a estimar una pérdida de valor de Itaú por US$ 1.000 millones desde la fecha en que se anunció el negocio.

En esos cambios incorporados al Transaction Agreement se determinó que CorpBanca podría distribuir un dividendo especial equivalente a unos US$ 400 millones. De ese monto, $ 239.860 millones se aprobarían en una junta extraordinaria de accionistas programada para fines de ese mes, con cargo a los beneficios de ejercicios anteriores. El remanente se repartiría a los accionistas de la entidad local en la misma oportunidad en que se paguen los dividendos de 2015.

Se estableció también que la filial chilena de Itaú distribuiría $ 26.448 millones de los beneficios de 2014, dejando “parcialmente sin efecto el reparto de dividendos previamente acordado en $ 16.399 millones, cantidad que permanecerá en Banco Itaú Chile”, consignó un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). En tanto, de las ganancias que las instituciones percibirán este año, el 50% se distribuirán a sus titulares de acciones.

Asimismo, se convino que el cierre de la venta del 12,36% de CorpBanca Colombia, por parte de CorpGroup al banco fusionado, se postergaría desde el 4 de agosto de 2015 hasta una fecha no más allá del 29 de enero de 2017. La filial colombiana no distribuiría dividendos hasta el cierre de la venta.

El directorio de CorpBanca manifestó en esa ocasión que, si bien los titulares de acciones no quedan en la “misma situación que se tuvo en consideración cuando se aprobó y suscribió el Transaction Agreement, en enero de 2014, (los cambios) constituyen un avance significativo tendiente a restablecer el equilibrio económico”.

En las juntas extraordinarias de accionistas efectuadas el 26 de junio, en el caso de CorpBanca, y el 30 del mismo mes, en el de Itaú, se aprobaron las nuevas condiciones. Fue uno de los pasos previos a que la SBIF diera su aprobación y a que el banco combinado se posicione como el cuarto mayor banco de la plaza.

Banco Internacional

El regulador financiero  autorizó ayer otro movimiento: ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), podrá adquirir a Baninter el control del Banco Internacional.

“Se llevaron a cabo todos los procesos requeridos por el regulador, los que hoy finalizaron de forma exitosa, permitiendo a ILC ingresar como accionista mayoritario a la propiedad de Banco Internacional, con al menos el 50,1%”, dijo la firma.

El negocio considera, en una primera etapa, la compra del 37,1% de acciones existentes por un monto cercano a los $ 45.000 millones y el aporte de otros $ 20.000 millones vía aumento de capital. La siguiente etapa es una etapa formal de lanzamiento de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y, una vez declarada exitosa, se nombrará un nuevo directorio. Cinco plazas serán designadas por ILC y cuatro directores, por los actuales accionistas.