Banco Santander ampliará capital en un 7.500 millones de euros, equivalentes al 9,9% del capital, según ha informado hoy a la CNMV. La cotización del banco había sido suspendida poco antes por el supervisor de los mercados, con el valor subiendo un 3,3%. El banco ha convocado un consejo extraordinario esta tarde para esta medida.

El banco también prevé cambiar de forma significativa su política de dividendos, y abonar cinco céntimos por acción en cada uno de los cuatro pagos realizados a cuenta de 2015. En los dividendos cargados contra los beneficios de 2014 el banco abonó unos 0,15 euros (entre 0,149 y 0,152). Es decir, la rebaja ronda el 66%. Santander pagará tres dividendos en efectivo y uno en acciones.

El primer dividendo afectado por la rebaja será el primero a cuenta de 2015, que se abona tradicionalmente entre finales de julio y principios de agosto. El año pasado se pagaron 0,152 euros a través de un scrip dividend. Teniendo en cuenta estas cifras, y que el banco tiene 12.500 millones de acciones, el ahorro que puede obtener el banco por esta vía es de unos 5.000 millones de euros (1.250 millones en cada uno de los cuatro pagos a cuenta de 2015).

La ampliación de capital se ejecutará mediante una colocación acelerada de acciones, es decir, mediante una venta a grandes inversores. Se excluye, pues, del derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas, que verán diluida su participación. Estas operaciones suelen cerrarse en menos de 24 horas, y de hecho suelen estar apalabradas cuando se hacen públicas.

Ambas medidas, la rebaja del dividendo y la ampliación de capital, servirán para reforzar los ratios de solvencia de la firma.

Santander es uno de los pocos grandes bancos europeos que no publica el ratio de capital conforme a los criterios plenamente aplicados de Basilea III. BBVA, Popular y Bankia, por el contrario, si los publican. La ratio Tier 1, conforme a la normativa actualmente aplicable, se situaba a cierre de septiembre en 11,44%.

El exconsejero delegado de Banco Santander, Javier Marín, aseguró en noviembre que la ratio core capital de la entidad en términos de Basilea III 'fully loaded' de finales de 2014 sería algo inferior al previsto inicialmente, con una proyección de entre el 8,5% y el 8,6%, frente al 9% previsto inicialmente.

La última gran ampliación de capital que efectuó el banco que preside Ana Botín se remonta a finales de 2008, cuando captó 7.200 millones de euros, en una operación con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Ambas decisiones están aún sujetas a la aprobación del consejo de administración. La agencia Bloomberg informó, poco después de la suspensión, de la inminente ampliación de capital. La entidad celebrará esta tarde una rueda de prensa sobre los detalles de la operación.

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