El grupo colombiano Nutresa -controlado por el holding Sura- suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad chilena Tresmontes Lucchetti, ligada al empresario Pedro Ibáñez Santa María.

De conformidad con el acuerdo, se estableció un valor a pagar por la compañía de US$758 millones, que equivale a 12,6 veces el EBITDA de 2012, informaron ambas compañías.

Se estima que el cierre ocurrirá a fines de septiembre u octubre del año en curso, una vez se complete un proceso de verificación o due diligence.

El grupo destacó que esta operación amplía las fronteras de Nutresa hasta Chile, mercado de altos consumos per cápita en alimentos; sólido, rentable y estable económica e institucionalmente, dijo la compañía. Además, fortalece la presencia del conglomerado en México, a través de la extensiva red de distribución de Tresmontes Lucchetti en ese país.

"Por lo representativo de la empresa y la escala del negocio, la adquisición de Tresmontes Lucchetti es de gran relevancia para grupo Nutresa, nos aporta  elementos claves como el  ingreso al mercado chileno, y la participación en nuevas categorías, con el liderazgo de bebidas instantáneas frías. A su vez, nos permitirá potenciar nuestra actividad internacional con especial fortaleza en México", dijo Carlos Enrique Piedrahíta Arocha, presidente de Nutresa.

LAEMPRESA
Tresmontes Lucchetti tiene 120 años de tradición. En Chile participa en las categorías de bebidas instantáneas frías, té, jugos, café, pastas, snacks, aceites comestibles, sopas y postres.  Adicionalmente,  su negocio de bebidas instantáneas frías tiene presencia internacional significativa en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

En Chile, es líder en la categoría de bebidas instantáneas frías con las marcas Zuko y Livean. Es segundo en las categorías de pasta (Lucchetti y Talliani) y café (Gold y Monterrey), y un jugador relevante en snacks (Kryspo), aceites comestibles (Miraflores), jugos (Yuz y Livean), sopas (Naturezza),  postres ( Livean) y té (Zuko y Livean).

"Esperamos captar importantes sinergias en México, país en el cual Tresmontes Lucchetti tiene una potente red de distribución, con llegada a la tienda y al retail moderno, que complementa de manera importante el negocio de Nutresa México, el cual actualmente atiende principalmente el canal mayorista. De esta manera Nutresa México más Tresmontes Lucchetti México adquieren una gran fortaleza para atender el mercado en estos tres canales, cuyas ventas hubieran sumado en 2012  US$142 millones", destacó la colombiana.

En 2012, Tresmontes Lucchetti (con 11 plantas: 9 en Chile, 1 en Perú, 1 en Argentina y 15 centros de distribución, 10 en Chile y 5 en México) alcanzó ventas de US$440 millones, US$271  millones en Chile, US$89 millones en México, US$15 millones en Centroamérica, US$21 millones en exportaciones de extracto de té y US$44 millones en otros países, además de un Ebitda de US$60 millones.

"En los últimos tres años ha tenido niveles de rentabilidad similares o superiores a los de grupo Nutresa, tan solo en el año 2012 tuvo un margen EBITDA de 13,6% frente al 12,65% de Nutresa. Este desempeño superior evidentemente aporta al valor del grupo", dijo la colombiana.

Por su parte, el grupo Nutresa alcanzó ventas por US$2.815 millones y un Ebitda de US$356 millones.

La compañía tiene como meta alcanzar los US$5.305 millones en facturación hacia el año 2020. Con la compra de la firma chilena, tendrá presencia en 15 países: EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y  Chile. 

Nutresa financiará la compra con recursos propios y líneas de crédito.