Una nueva fórmula está analizando Enersis para concretar el millonario aumento de capital que tiene en marcha.

La compañía anunció, al cierre de esta edición, que “ha realizado gestiones con el objeto de estudiar la colocación de acciones tanto en Chile como en mercados extranjeros a través de un programa de ADR”.

En una comunicación a la Superintendencia de Valores, el subgerente general de Enersis, Massimo Tambosco, precisó que la compañía está trabajando con 16 bancos de inversión y/o agentes colocadores, entre ellos JP Morgan, BTG Pactual, Banchile, BBVA, Goldman Sachs y Larraín Vial.

“Enersis pretende registrar valores para su venta pública en los Estados Unidos en relación con su anunciado aumento de capital”, explicó la compañía.

El aumento de capital será por 16.441,6 millones de acciones a un precio de $173, correspondiéndole Endesa España (EE) la suscripción del 60,6%. ¿Qué significa esto? Una capitalización por US$5.963 millones, siendo el aporte de EE en activos por US$3.615 millones, cifra inferior a los US$4.862 millones propuestos en primera instancia.

Inicialmente, el controlador había manifestado su intención que llevar a delante una capitalización por US$8.020 millones, proceso en el que este aportaría en especies, particularmente participaciones minoritarias en distintas empresas en la región.