Enjoy sigue avanzando en fórmulas que le permitan hacer frente a la compra del 55% del Conrad de Punta del Este y fortalecer su situación financiera. Una de ellas, es un bono internacional, cuya emisión estaba lista para enero de este año, pero que luego fue reprogramada para abril. La otra opción es un crédito sindicado como alternativa al bono internacional, garantizado por los activos en Chile y Uruguay.

Según comentan fuentes, correría con ventaja la opción de emitir el bono internacional, probablemente durante la primera semana de mayo. Señalan que se estaría privilegiando esta alternativa porque el bono ya habría sido aceptado por algunos bancos internacionales. Según había dicho la compañía, el bono sería por US$500 millones, con miras a refinanciar pasivos y comprar el porcentaje que le falta de Conrad Punta del Este.

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El 31 de marzo pasado finalizó el plazo que Enjoy había acordado con Caesars para comprar el 55% del inmueble en Uruguay, sin pagar intereses. Según informaba la empresa en una presentación a inversionistas, para ello se había fijado un precio de US$158,4 millones, independiente si se ejerce CALL o PUT, más un excedente de caja por US$29,4 millones, pero dejaba abierta la posibilidad de prorrogar la fecha más allá de fin de mes. Según trascendió, la firma habría acordado nuevos plazos.

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Ayer, en junta extraordinaria de accionistas, Enjoy aprobó, por unanimidad, la emisión de dos series de bonos convertibles en acciones por hasta 3,3 millones de UF y un aumento de capital por $78.938 millones (unos US$120,9 millones), mediante la emisión de 1.315.645.821 acciones, para respaldar convertibilidad de los bonos. En el caso que quedaran acciones sin ser suscritas por los bonistas, serán ofrecidas a los accionistas y a terceros.

En la junta también se modificó el precio de la acción del aumento de capital que Enjoy aprobó en septiembre de 2016. El gerente de Finanzas, Darío Amenábar, dijo que "se había aprobado un aumento de capital con precio mínimo de $70 por acción (...) lo que aprobamos fue bajar ese precio de colocación a un precio no menor que el promedio de mercado, menos un 10%", dice.

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