CMPC emite bono de US$500 millones en EEUU

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El bono tiene un plazo de 10 años y se pagará con una tasa de interés nominal de 3,85%.




A través de un hecho esencial, CMPC comunicó la emisión de un bono de US$ 500 millones en el mercado estadounidense por parte de su filial Inversiones CMPC, los que serán destinados a "fines corporativos generales".

Según lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el bono tiene un plazo de 10 años y se pagará con una tasa de interés nominal de 3,85%. En tanto la tasa efectiva de colocación es de 3,87% anual, con un spread sobre sobre el Bono del Tesoro de EEUU a 10 años de 2%.

"Se trata de la tasa más baja de todas las emisiones que CMPC ha realizado en el mercado de capitales de Estados Unidos, superando incluso el último bono emitido en ese país, en marzo de 2017, que alcanzó una tasa de 4,42% y un cupón de 4,37%", destacó el Gerente General de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

"Consideramos que se trata de una importante señal de confianza por parte de los inversionistas internacionales tanto hacia el desempeño y las proyecciones de CMPC, como a nuestro país en su conjunto", añadió el ejecutivo.

Por último, la empresa añadió que actuaron como colocadores los bancos JP Morgan Securities, Scotia Capital, MUFG Securities America y Santander Investment Securities.

CMPC ha estado los último días en la controversia luego de que la Corte Suprema decidiera cobrar una multa de US$15 millones a la empresa, pese a haberse acogido al mecanismo de delación compensada en el caso de colusión del papel tissue.

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