SoftBank lanza oferta pública de US$3.000 millones por títulos de WeWork

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Si la oferta pública se completa a su capacidad, le dará al conglomerado japonés casi 80% de WeWork.


SoftBank Group Corp. lanzó una esperada oferta pública de US$3.000 millones por acciones de WeWork, según personas con conocimiento del asunto.

La oferta vence el 1 de abril, dijo una de las personas, que solicitó no ser identificada debido a que el asunto es de carácter privado. Un representante de SoftBank declinó hacer comentarios, mientras que uno de WeWork no respondió de inmediato.

La empresa matriz de WeWork, We Co., aceptó el mes pasado la oferta pública del conglomerado japonés, un elemento de un paquete de rescate de US$9.500 millones para la empresa de espacios de trabajo compartidos que está pasando por dificultades.

Como parte de la propuesta de SoftBank de comprar acciones existentes, el cofundador de WeWork Adam Neumann tiene derecho a vender acciones de su propiedad por hasta US$970 millones.

Otros pagos

El paquete de rescate, que también incluyó millones de dólares en otros pagos para Neumann cuando se retiró de la compañía, se produjo cuando WeWork estaba al borde de la insolvencia.

Los términos favorables para Neumann enojaron a algunos empleados, muchos de los cuales enfrentan despidos debido a que la compañía se está enfocando en la rentabilidad.

La semana pasada, WeWork informó que 2.400 empleados serían desvinculados en todo el mundo, lo que equivale a casi 20% de su fuerza laboral.

Los ejecutivos de SoftBank habían discutido una forma de modificar o reducir su oferta, aunque no estaba claro la manera en que podrían incumplir el acuerdo, informó Bloomberg la semana pasada.

El lanzamiento de la oferta pública tiene un retraso de unas tres semanas respecto de la fecha original: cinco días hábiles después de una inyección acelerada de capital de US$1.500 millones realizada 30 de octubre.

Además de la nueva inyección de capital y la oferta pública, el paquete de rescate de SoftBank también incluye alrededor de US$5.000 millones en nuevo financiamiento de deuda.

Si la oferta pública se completa a su capacidad, le dará a SoftBank casi 80% de WeWork, que ahora está valorado en alrededor de US$8.000 millones.

Las opciones de compra con revaloración para empleados actuales y desvinculados recientemente no calificarán para la oferta pública, dijo la semana pasada una persona con conocimiento del asunto.

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